de Transform Wealth Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 6,08 mi	Vender	18.438 -305	-2%	-US$ 109 mil	0,37%	66
2024 Q4	US$ 6,8 mi	Comprar	18.743 +5.737	+44%	+US$ 2,22 mi	0,38%	67
2024 Q3	US$ 5,09 mi	Comprar	13.006 +5.560	+75%	+US$ 1,92 mi	0,34%	70
2024 Q2	US$ 2,48 mi	Vender	7.446 -295	-4%	-US$ 102 mil	0,19%	88
2024 Q1	US$ 2,84 mi	Vender	7.741 -6.398	-45%	-US$ 2,04 mi	0,27%	83
2023 Q4	US$ 4,18 mi	Comprar	14.139 +133	+0,9%	+US$ 34,5 mil	0,41%	80
2023 Q3	US$ 3,82 mi	Vender	14.006 -13.251	-49%	-US$ 3,59 mi	0,4%	77
2023 Q2	US$ 6,71 mi	Vender	27.257 -796	-3%	-US$ 177 mil	0,6%	55
2023 Q1	US$ 6,42 mi	Comprar	28.053 +11.595	+70%	+US$ 2,8 mi	0,61%	56
2022 Q4	US$ 3,94 mi	Comprar	16.458 +11.728	+248%	+US$ 2,55 mi	0,44%	69
2022 Q3	US$ 776 mil	Vender	4.730 -33.263	-88%	-US$ 6,08 mi	0,1%	102
2022 Q2	US$ 6,79 mi	Vender	37.993 -13.035	-26%	-US$ 2,75 mi	1,01%	36
2022 Q1	US$ 11,4 mi	Comprar	51.028 +822	+2%	+US$ 172 mil	1,27%	20
2021 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	50.206 +367	+0,7%	+US$ 73,9 mil	1,08%	28
2021 Q3	US$ 9,6 mi	Vender	49.839 -1.247	-2%	-US$ 260 mil	1,1%	25
2021 Q2	US$ 11,1 mi	Comprar	51.086 +20.342	+66%	+US$ 4,7 mi	1,36%	18
2021 Q1	US$ 7,13 mi	Vender	30.744 -712	-2%	-US$ 147 mil	1,43%	14
2020 Q4	US$ 5,73 mi	Vender	31.456 -18.826	-37%	-US$ 3,19 mi	1,2%	24
2020 Q3	US$ 7,5 mi	Comprar	+50.282	Nova	+US$ 7,06 mi	1,21%	23
2019 Q3	–	Vender	-19.194	Encerrada	-US$ 2,62 mi	–	213
2019 Q2	US$ 2,62 mi	Comprar	19.194 +40	+0,2%	+US$ 5,29 mil	0,38%	85
2019 Q1	US$ 2,6 mi	Vender	19.154 -468	-2%	-US$ 62,2 mil	0,48%	78
2018 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	+19.622	Nova	+US$ 2,55 mi	0,51%	70
2018 Q1	–	Vender	-1.342	Encerrada	-US$ 211 mil	–	239
2017 Q4	US$ 211 mil	Comprar	+1.342	Nova	+US$ 186 mil	0,04%	236

Outros fundos que detêm CAT

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em CAT no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 1,6% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 109 mil e ficando com 18.438 ações avaliadas em US$ 6,08 mi. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2017 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,4 mi em T1 2022. 2.904 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 18.438 ações de Caterpillar, no valor de US$ 6,08 mi.
Transform Wealth vendeu 305 ações de Caterpillar em T1 2025, por um valor estimado de US$ 109 mil.
Caterpillar representou 0,37% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 66.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2017 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Caterpillar de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 11,4 mi em T1 2022.
2.904 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.