Transform Wealth
icono de CAT

de Transform Wealth Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 6.08 M Vender
18,438
-305
-2% -USD 109 k 0.37% 66
2024
Q4 		USD 6.8 M Comprar
18,743
+5,737
+44% +USD 2.22 M 0.38% 67
2024
Q3 		USD 5.09 M Comprar
13,006
+5,560
+75% +USD 1.92 M 0.34% 70
2024
Q2 		USD 2.48 M Vender
7,446
-295
-4% -USD 102 k 0.19% 88
2024
Q1 		USD 2.84 M Vender
7,741
-6,398
-45% -USD 2.04 M 0.27% 83
2023
Q4 		USD 4.18 M Comprar
14,139
+133
+0.9% +USD 34.5 k 0.41% 80
2023
Q3 		USD 3.82 M Vender
14,006
-13,251
-49% -USD 3.59 M 0.4% 77
2023
Q2 		USD 6.71 M Vender
27,257
-796
-3% -USD 177 k 0.6% 55
2023
Q1 		USD 6.42 M Comprar
28,053
+11,595
+70% +USD 2.8 M 0.61% 56
2022
Q4 		USD 3.94 M Comprar
16,458
+11,728
+248% +USD 2.55 M 0.44% 69
2022
Q3 		USD 776 k Vender
4,730
-33,263
-88% -USD 6.08 M 0.1% 102
2022
Q2 		USD 6.79 M Vender
37,993
-13,035
-26% -USD 2.75 M 1.01% 36
2022
Q1 		USD 11.4 M Comprar
51,028
+822
+2% +USD 172 k 1.27% 20
2021
Q4 		USD 10.4 M Comprar
50,206
+367
+0.7% +USD 73.9 k 1.08% 28
2021
Q3 		USD 9.6 M Vender
49,839
-1,247
-2% -USD 260 k 1.1% 25
2021
Q2 		USD 11.1 M Comprar
51,086
+20,342
+66% +USD 4.7 M 1.36% 18
2021
Q1 		USD 7.13 M Vender
30,744
-712
-2% -USD 147 k 1.43% 14
2020
Q4 		USD 5.73 M Vender
31,456
-18,826
-37% -USD 3.19 M 1.2% 24
2020
Q3 		USD 7.5 M Comprar
+50,282
Nuevas +USD 7.06 M 1.21% 23
2019
Q3 		– Vender
-19,194
Cerradas -USD 2.62 M – 213
2019
Q2 		USD 2.62 M Comprar
19,194
+40
+0.2% +USD 5.29 k 0.38% 85
2019
Q1 		USD 2.6 M Vender
19,154
-468
-2% -USD 62.2 k 0.48% 78
2018
Q4 		USD 2.49 M Comprar
+19,622
Nuevas +USD 2.55 M 0.51% 70
2018
Q1 		– Vender
-1,342
Cerradas -USD 211 k – 239
2017
Q4 		USD 211 k Comprar
+1,342
Nuevas +USD 186 k 0.04% 236

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en CAT: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 1.6% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 109 k, y conservó 18,438 acciones valuadas en USD 6.08 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T1 2022. Al cierre de T1 2025, 2,904 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 18,438 acciones de Caterpillar con un valor de USD 6.08 M.
  • Transform Wealth vendió 305 acciones de Caterpillar en T1 2025, por un valor estimado de USD 109 k.
  • Caterpillar representó 0.37% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 66.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2025, 2,904 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.