Train Babcock Advisors 포트폴리오 보유 종목

Train Babcock Advisors의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Train Babcock Advisors는 US$2.27억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.79억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.

Train Babcock Advisors는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$3423만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 61,378주를 보유했으며 가치는 US$1638만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 0.09%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Centene으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였습니다.

• Train Babcock Advisors의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1638만 상당의 61,378주를 매수했어요.
• 2017년 4분기에 Halliburton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Train Babcock Advisors로, 추정 증가액은 US$72.4만 규모예요.
• Train Babcock Advisors의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
• Train Babcock Advisors는 2017년 4분기에 Hanesbrands 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Train Babcock Advisors의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 37%를 차지해요.
• Train Babcock Advisors는 2017년 4분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 18개를 청산했어요.
• Train Babcock Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.

2018년 1월 10일에 제출된 Train Babcock Advisors의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.