Trailhead Planners 포트폴리오 보유 종목

Trailhead Planners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Trailhead Planners의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.04억보다 0.74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

Trailhead Planners 측은 2026년 2분기에 순 US$1121만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF 주식으로, 추정 US$67.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Trailhead Planners 측은 Berkshire Hathaway Class A에 US$449만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Trailhead Planners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$449만 상당의 6주를 매수했어요.
• Trailhead Planners 측이 2026년 2분기에 Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88만 규모예요.
• Trailhead Planners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis Responsible US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$479만예요.
• Trailhead Planners 측은 2026년 2분기에 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Trailhead Planners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 59% 비중을 차지해요.
• Trailhead Planners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Trailhead Planners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.74% 하락해 US$1.03억 규모가 됐어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Trailhead Planners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.