SaddleRock Capital Management 포트폴리오 보유 종목

SaddleRock Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, SaddleRock Capital Management는 US$1.04억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9479만에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.

SaddleRock Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$923만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rayonier Advanced Materials으로, 추정 US$567만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, SaddleRock Capital Management는 UnitedHealth에 US$714만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• SaddleRock Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$714만 상당의 17,179주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Johnson Controls International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SaddleRock Capital Management로, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
• SaddleRock Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$832만예요.
• SaddleRock Capital Management는 2026년 2분기에 Rayonier Advanced Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$567만 규모의 포지션을 정리했어요.
• SaddleRock Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 78%를 차지해요.
• SaddleRock Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• SaddleRock Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$1.04억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 SaddleRock Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.