Towerpoint Wealth 포트폴리오 보유 종목

Towerpoint Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Towerpoint Wealth의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$1.43억보다 0.43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.

Towerpoint Wealth 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$516만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NetApp 주식으로, 41,000주를 보유했으며 가치는 US$4.1만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$754만 규모 줄였어요.

• Towerpoint Wealth의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 NetApp 주식으로, US$4.1만 상당의 41,000주를 매수했어요.
• Towerpoint Wealth 측이 2019년 2분기에 iShares California Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
• Towerpoint Wealth의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF이며, 추정 감소액은 US$754만예요.
• Towerpoint Wealth 측은 2019년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Towerpoint Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 64% 비중을 차지해요.
• Towerpoint Wealth 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Towerpoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.43% 하락해 US$1.43억 규모가 됐어요.

2019년 8월 7일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.