Towerpoint Wealth의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 주식 보유 내역

Towerpoint Wealth의 포트폴리오 CWB 주식 상세 정보 CWB 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$101만	매도	9,970 -240	-2%	-US$2.47만	0.35%	50
2026 Q2	US$110만	매수	10,210 +22	+0.2%	+US$2.28천	0.38%	47
2026 Q1	US$93.2만	매도	10,188 -55	-0.5%	-US$5.14천	0.38%	45
2025 Q4	US$91.4만	매수	10,243 +329	+3%	+US$2.99만	0.36%	45
2025 Q3	US$89.7만	매도	9,914 -42	-0.4%	-US$3.61천	0.37%	45
2025 Q2	US$82.3만	매도	9,956 -1,769	-15%	-US$13.9만	0.36%	46
2025 Q1	US$89.8만	매도	11,725 -5,461	-32%	-US$43.1만	0.45%	41
2024 Q4	US$134만	매수	17,186 +64	+0.4%	+US$5.05천	0.66%	28
2024 Q3	US$131만	매수	17,122 +42	+0.2%	+US$3.08천	0.62%	29
2024 Q2	US$123만	매도	17,080 -499	-3%	-US$3.57만	0.61%	29
2024 Q1	US$128만	매도	17,579 -97	-0.5%	-US$6.95천	0.65%	28
2023 Q4	US$128만	매도	17,676 -3,136	-15%	-US$21.3만	0.7%	28
2023 Q3	US$141만	매도	20,812 -1,123	-5%	-US$7.83만	0.84%	24
2023 Q2	US$153만	매도	21,935 -4,485	-17%	-US$30.2만	0.86%	24
2023 Q1	US$177만	매도	26,420 -1,381	-5%	-US$9.25만	1.01%	22
2022 Q4	US$179만	매수	27,801 +3,672	+15%	+US$23.9만	1.03%	24
2022 Q3	US$153만	매도	24,129 -1,692	-7%	-US$11.4만	0.92%	26
2022 Q2	US$167만	매도	25,821 -4,898	-16%	-US$34만	1%	26
2022 Q1	US$236만	매도	30,719 -6,181	-17%	-US$47.3만	1.17%	21
2021 Q4	US$306만	매도	36,900 -731	-2%	-US$6.26만	1.45%	21
2021 Q3	US$321만	매도	37,631 -8,215	-18%	-US$70.9만	1.6%	19
2021 Q2	US$398만	매도	45,846 -27,746	-38%	-US$234만	1.98%	17
2021 Q1	US$613만	매도	73,592 -37,990	-34%	-US$329만	2.94%	12
2020 Q4	US$924만	매도	111,582 -11,112	-9%	-US$83.9만	4.62%	7
2020 Q3	US$845만	매도	122,694 -6,757	-5%	-US$44.8만	4.7%	6
2020 Q2	US$783만	매도	129,451 -2,125	-2%	-US$11.6만	4.88%	6
2020 Q1	US$630만	매도	131,576 -1,993	-1%	-US$10.8만	4.99%	6
2019 Q4	US$741만	매수	133,569 +333	+0.2%	+US$1.79만	4.9%	7
2019 Q3	US$699만	매수	133,236 +4,595	+4%	+US$24.4만	4.75%	8
2019 Q2	US$690만	매수	128,641 +5,077	+4%	+US$26.6만	4.84%	9
2019 Q1	US$646만	매수	123,564 +3,545	+3%	+US$18만	4.51%	10
2018 Q4	US$562만	매수	120,019 +5,310	+5%	+US$26.7만	4.5%	9
2018 Q3	US$619만	매수	114,709 +2,671	+2%	+US$14.3만	5.14%	9
2018 Q2	US$594만	매수	112,038 +5,185	+5%	+US$27.4만	5.58%	9
2018 Q1	US$552만	매수	106,853 +10,232	+11%	+US$53.3만	6.12%	7
2017 Q4	US$489만	매수	+96,621	신규	+US$497만	6.47%	6

CWB를 보유한 다른 펀드들

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM US$4.86억 10.48% 1년 추정 수익률

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM US$1.62억 13.31% 1년 추정 수익률

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM US$1.36억 15.85% 1년 추정 수익률

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM US$2.05억 12.06% 1년 추정 수익률

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM US$2.18억 23.7% 1년 추정 수익률

Towerpoint Wealth의 CWB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) 지분을 2.4% 줄였어요. 약 US$2.47만 규모를 매도해, 현재 US$101만 상당의 9,970주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.35%이고, 순위는 #50예요.

Towerpoint Wealth는 2017년 4분기에 CWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 36개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$924만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 84개가 2026년 3분기 기준으로 CWB를 보유하고 있어요.

Towerpoint Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$101만 상당의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 9,970주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Towerpoint Wealth이(가) State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 240주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.47만예요.
2026년 3분기에 Towerpoint Wealth의 포트폴리오에서 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 비중은 0.35%였으며, 보유 종목 순위는 #50위였습니다.
Towerpoint Wealth는 2017년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 36개 분기 동안 보유하고 있어요.
Towerpoint Wealth의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모는 2020년 4분기에 US$924만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 84개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.