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de Towerpoint Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.01 M Vender
9,970
-240
-2% -USD 24.7 k 0.35% 50
2026
Q2 		USD 1.1 M Comprar
10,210
+22
+0.2% +USD 2.28 k 0.38% 47
2026
Q1 		USD 932 k Vender
10,188
-55
-0.5% -USD 5.14 k 0.38% 45
2025
Q4 		USD 914 k Comprar
10,243
+329
+3% +USD 29.9 k 0.36% 45
2025
Q3 		USD 897 k Vender
9,914
-42
-0.4% -USD 3.61 k 0.37% 45
2025
Q2 		USD 823 k Vender
9,956
-1,769
-15% -USD 139 k 0.36% 46
2025
Q1 		USD 898 k Vender
11,725
-5,461
-32% -USD 431 k 0.45% 41
2024
Q4 		USD 1.34 M Comprar
17,186
+64
+0.4% +USD 5.05 k 0.66% 28
2024
Q3 		USD 1.31 M Comprar
17,122
+42
+0.2% +USD 3.08 k 0.62% 29
2024
Q2 		USD 1.23 M Vender
17,080
-499
-3% -USD 35.7 k 0.61% 29
2024
Q1 		USD 1.28 M Vender
17,579
-97
-0.5% -USD 6.95 k 0.65% 28
2023
Q4 		USD 1.28 M Vender
17,676
-3,136
-15% -USD 213 k 0.7% 28
2023
Q3 		USD 1.41 M Vender
20,812
-1,123
-5% -USD 78.3 k 0.84% 24
2023
Q2 		USD 1.53 M Vender
21,935
-4,485
-17% -USD 302 k 0.86% 24
2023
Q1 		USD 1.77 M Vender
26,420
-1,381
-5% -USD 92.5 k 1.01% 22
2022
Q4 		USD 1.79 M Comprar
27,801
+3,672
+15% +USD 239 k 1.03% 24
2022
Q3 		USD 1.53 M Vender
24,129
-1,692
-7% -USD 114 k 0.92% 26
2022
Q2 		USD 1.67 M Vender
25,821
-4,898
-16% -USD 340 k 1% 26
2022
Q1 		USD 2.36 M Vender
30,719
-6,181
-17% -USD 473 k 1.17% 21
2021
Q4 		USD 3.06 M Vender
36,900
-731
-2% -USD 62.6 k 1.45% 21
2021
Q3 		USD 3.21 M Vender
37,631
-8,215
-18% -USD 709 k 1.6% 19
2021
Q2 		USD 3.98 M Vender
45,846
-27,746
-38% -USD 2.34 M 1.98% 17
2021
Q1 		USD 6.13 M Vender
73,592
-37,990
-34% -USD 3.29 M 2.94% 12
2020
Q4 		USD 9.24 M Vender
111,582
-11,112
-9% -USD 839 k 4.62% 7
2020
Q3 		USD 8.45 M Vender
122,694
-6,757
-5% -USD 448 k 4.7% 6
2020
Q2 		USD 7.83 M Vender
129,451
-2,125
-2% -USD 116 k 4.88% 6
2020
Q1 		USD 6.3 M Vender
131,576
-1,993
-1% -USD 108 k 4.99% 6
2019
Q4 		USD 7.41 M Comprar
133,569
+333
+0.2% +USD 17.9 k 4.9% 7
2019
Q3 		USD 6.99 M Comprar
133,236
+4,595
+4% +USD 244 k 4.75% 8
2019
Q2 		USD 6.9 M Comprar
128,641
+5,077
+4% +USD 266 k 4.84% 9
2019
Q1 		USD 6.46 M Comprar
123,564
+3,545
+3% +USD 180 k 4.51% 10
2018
Q4 		USD 5.62 M Comprar
120,019
+5,310
+5% +USD 267 k 4.5% 9
2018
Q3 		USD 6.19 M Comprar
114,709
+2,671
+2% +USD 143 k 5.14% 9
2018
Q2 		USD 5.94 M Comprar
112,038
+5,185
+5% +USD 274 k 5.58% 9
2018
Q1 		USD 5.52 M Comprar
106,853
+10,232
+11% +USD 533 k 6.12% 7
2017
Q4 		USD 4.89 M Comprar
+96,621
Nuevas +USD 4.97 M 6.47% 6

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
FTA
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
FB
Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de USD 136 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año
BFG
Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año
DJYG
David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de USD 218 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en CWB: resumen de T3 2026

Towerpoint Wealth redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.7 k, y conservó 9,970 acciones valuadas en USD 1.01 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.24 M en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 84 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth tenía 9,970 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 1.01 M.
  • Towerpoint Wealth vendió 240 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 24.7 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.35% de la cartera de Towerpoint Wealth en T3 2026 y fue su posición número 50.
  • Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Towerpoint Wealth en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 9.24 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 84 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.