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de Towerpoint Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Towerpoint Wealth Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,01 mi Vender
9.970
-240
-2% -US$ 24,7 mil 0,35% 50
2026
Q2 		US$ 1,1 mi Comprar
10.210
+22
+0,2% +US$ 2,28 mil 0,38% 47
2026
Q1 		US$ 932 mil Vender
10.188
-55
-0,5% -US$ 5,14 mil 0,38% 45
2025
Q4 		US$ 914 mil Comprar
10.243
+329
+3% +US$ 29,9 mil 0,36% 45
2025
Q3 		US$ 897 mil Vender
9.914
-42
-0,4% -US$ 3,61 mil 0,37% 45
2025
Q2 		US$ 823 mil Vender
9.956
-1.769
-15% -US$ 139 mil 0,36% 46
2025
Q1 		US$ 898 mil Vender
11.725
-5.461
-32% -US$ 431 mil 0,45% 41
2024
Q4 		US$ 1,34 mi Comprar
17.186
+64
+0,4% +US$ 5,05 mil 0,66% 28
2024
Q3 		US$ 1,31 mi Comprar
17.122
+42
+0,2% +US$ 3,08 mil 0,62% 29
2024
Q2 		US$ 1,23 mi Vender
17.080
-499
-3% -US$ 35,7 mil 0,61% 29
2024
Q1 		US$ 1,28 mi Vender
17.579
-97
-0,5% -US$ 6,95 mil 0,65% 28
2023
Q4 		US$ 1,28 mi Vender
17.676
-3.136
-15% -US$ 213 mil 0,7% 28
2023
Q3 		US$ 1,41 mi Vender
20.812
-1.123
-5% -US$ 78,3 mil 0,84% 24
2023
Q2 		US$ 1,53 mi Vender
21.935
-4.485
-17% -US$ 302 mil 0,86% 24
2023
Q1 		US$ 1,77 mi Vender
26.420
-1.381
-5% -US$ 92,5 mil 1,01% 22
2022
Q4 		US$ 1,79 mi Comprar
27.801
+3.672
+15% +US$ 239 mil 1,03% 24
2022
Q3 		US$ 1,53 mi Vender
24.129
-1.692
-7% -US$ 114 mil 0,92% 26
2022
Q2 		US$ 1,67 mi Vender
25.821
-4.898
-16% -US$ 340 mil 1% 26
2022
Q1 		US$ 2,36 mi Vender
30.719
-6.181
-17% -US$ 473 mil 1,17% 21
2021
Q4 		US$ 3,06 mi Vender
36.900
-731
-2% -US$ 62,6 mil 1,45% 21
2021
Q3 		US$ 3,21 mi Vender
37.631
-8.215
-18% -US$ 709 mil 1,6% 19
2021
Q2 		US$ 3,98 mi Vender
45.846
-27.746
-38% -US$ 2,34 mi 1,98% 17
2021
Q1 		US$ 6,13 mi Vender
73.592
-37.990
-34% -US$ 3,29 mi 2,94% 12
2020
Q4 		US$ 9,24 mi Vender
111.582
-11.112
-9% -US$ 839 mil 4,62% 7
2020
Q3 		US$ 8,45 mi Vender
122.694
-6.757
-5% -US$ 448 mil 4,7% 6
2020
Q2 		US$ 7,83 mi Vender
129.451
-2.125
-2% -US$ 116 mil 4,88% 6
2020
Q1 		US$ 6,3 mi Vender
131.576
-1.993
-1% -US$ 108 mil 4,99% 6
2019
Q4 		US$ 7,41 mi Comprar
133.569
+333
+0,2% +US$ 17,9 mil 4,9% 7
2019
Q3 		US$ 6,99 mi Comprar
133.236
+4.595
+4% +US$ 244 mil 4,75% 8
2019
Q2 		US$ 6,9 mi Comprar
128.641
+5.077
+4% +US$ 266 mil 4,84% 9
2019
Q1 		US$ 6,46 mi Comprar
123.564
+3.545
+3% +US$ 180 mil 4,51% 10
2018
Q4 		US$ 5,62 mi Comprar
120.019
+5.310
+5% +US$ 267 mil 4,5% 9
2018
Q3 		US$ 6,19 mi Comprar
114.709
+2.671
+2% +US$ 143 mil 5,14% 9
2018
Q2 		US$ 5,94 mi Comprar
112.038
+5.185
+5% +US$ 274 mil 5,58% 9
2018
Q1 		US$ 5,52 mi Comprar
106.853
+10.232
+11% +US$ 533 mil 6,12% 7
2017
Q4 		US$ 4,89 mi Comprar
+96.621
Nova +US$ 4,97 mi 6,47% 6

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
FTA
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)
PP
Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de US$ 162 mi 13,31% Retorno est. (1 ano)
WCM
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)
FB
Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de US$ 136 mi 15,85% Retorno est. (1 ano)
BFG
Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de US$ 205 mi 12,06% Retorno est. (1 ano)
DJYG
David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de US$ 218 mi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Towerpoint Wealth em CWB no T3 2026

Towerpoint Wealth reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 2,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 24,7 mil e ficando com 9.970 ações avaliadas em US$ 1,01 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em CWB no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,24 mi em T4 2020. 84 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 9.970 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 1,01 mi.
  • Towerpoint Wealth vendeu 240 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 24,7 mil.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,35% da carteira de Towerpoint Wealth em T3 2026, sua posição nº 50.
  • Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Towerpoint Wealth atingiu o pico de US$ 9,24 mi em T4 2020.
  • 84 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.