Topsail Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Topsail Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Topsail Wealth Management는 US$7.83억 상당의 307개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.78억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.

Topsail Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2727만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF으로, 17,504주를 보유했으며 가치는 US$249만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 보유분을 추정 US$798만 규모 줄였습니다.

• Topsail Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF으로, US$249만 상당의 17,504주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Topsail Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1750만 규모예요.
• Topsail Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$798만예요.
• Topsail Wealth Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Topsail Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.83억 중 72%를 차지해요.
• Topsail Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
• Topsail Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$7.83억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Topsail Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.