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SFG
Synergy Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
20.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.36%
1년 예상 수익률
+20.77%
3년 예상 수익률
+132.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$588만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$1221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.1%
보유액
133
신규
10
증가
19
축소
69
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$42.7만 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$22.1만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$22.1만 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$153만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$133만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$121만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$96.4만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$71.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.5% |
| 2 | 기타 | 24.79% |
| 3 | 임의소비재 | 13.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.41% |
| 5 | 금융 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$1146만 | 8.24% |
57,256
-4,689
| -8% | -US$96.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$956만 | 6.88% |
40,112
-715
| -2% | -US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$791만 | 5.69% |
21,205
-3,291
| -13% | -US$133만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$665만 | 4.78% |
22,973
+173
| +0.8% | +US$4.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$605만 | 4.36% |
17,132
-3,393
| -17% | -US$121만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Shopify
SHOP
US$2200억
| US$581만 | 4.18% |
50,860
-1,896
| -4% | -US$21.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$500만 | 3.6% |
7,280
-16
| -0.2% | -US$1.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$21.1억
| US$395만 | 2.84% |
51,883
+9
| +0% | +US$672 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$392만 | 2.82% |
6,960
-380
| -5% | -US$23.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1482억
| US$376만 | 2.71% |
31,496
+3,896
| +14% | +US$42.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2310억
| US$367만 | 2.64% |
21,611
-282
| -1% | -US$4.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$364만 | 2.62% |
8,666
-1,803
| -17% | -US$71.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$2340억
| US$285만 | 2.05% |
14,960
-520
| -3% | -US$7.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$259만 | 1.86% |
1,526
-131
| -8% | -US$22.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$251만 | 1.81% |
7,036
-188
| -3% | -US$6.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2896억
| US$247만 | 1.78% |
34,643
-762
| -2% | -US$6.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8805억
| US$220만 | 1.59% |
3,794
+43
| +1% | +US$1.76만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$190만 | 1.37% |
5,034
-50
| -1% | -US$2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$189만 | 1.36% |
31,742
-3,883
| -11% | -US$22.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5399억
| US$174만 | 1.25% |
3,379
-62
| -2% | -US$3.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$158만 | 1.14% |
1,368
+5
| +0.4% | +US$3.75천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Datadog
DDOG
US$942억
| US$155만 | 1.12% |
5,963
-409
| -6% | -US$7.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1057억
| US$139만 | 1% |
17,300
-4,148
| -19% | -US$32.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Trade Desk
TTD
US$57.7억
| US$124만 | 0.89% |
68,659
-3,373
| -5% | -US$7.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545억
| US$118만 | 0.85% |
3,421
-1,079
| -24% | -US$36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SF
BIS
PU
BAM
HWM
HFA
KAM
BCP
Synergy Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Synergy Financial Group는 US$1.39억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Synergy Financial Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$1221만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF으로, 추정 US$153만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Synergy Financial Group는 Vanguard ESG US Stock ETF에 US$22.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Synergy Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard ESG US Stock ETF으로, US$22.9만 상당의 1,735주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Synergy Financial Group로, 추정 증가액은 US$42.7만 규모예요.
- Synergy Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Synergy Financial Group는 2026년 2분기에 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Synergy Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 46%를 차지해요.
- Synergy Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Synergy Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Synergy Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.