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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2017 Q2
25개 분기
|
|
677
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
213
+117
| +122% | +US$1.73천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
678
Charles River Laboratories
CRL
US$163억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +US$1.64천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
679
Ventas
VTR
US$474억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
65
+45
| +225% | +US$2.03천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
680
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
681
Rollins
ROL
US$181억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
73
+58
| +387% | +US$2.34천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
682
Pinterest
PINS
US$110억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
683
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
27
+19
| +238% | +US$2.02천 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
684
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
+86
| 신규 | +US$3.04천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
685
DraftKings
DKNG
US$95.3억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
686
Snap-on
SNA
US$190억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
687
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q1
22개 분기
|
|
688
Universal Corp
UVV
US$9.41억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
689
Dollar General
DG
US$297억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
24
-15
| -38% | -US$2.24천 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
690
HubSpot
HUBS
US$105억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
691
Canadian Solar
CSIQ
US$6.82억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2019 Q1
18개 분기
|
|
692
A.O. Smith
AOS
US$85.9억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
37
+27
| +270% | +US$1.92천 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
693
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
US$2.49억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
694
Assurant
AIZ
US$158억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
695
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
696
Regency Centers
REG
US$139억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
697
Hut 8
HUT
US$74.4억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
247
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
698
Diageo
DEO
US$557억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
16
-24
| -60% | -US$4.02천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
699
Rivian
RIVN
US$187억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
700
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
11
+8
| +267% | +US$1.88천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.