Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planning의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$49.3만 보유
463
– – 0.1% 69
2026
Q1 		US$32.8만 매수
463
+36
+8% +US$2.49만 0.08% 79
2025
Q4 		US$24.5만 매수
+427
신규 +US$23.7만 0.06% 99
2021
Q1 		– 매도
-17,600
청산됨 -US$320만 – 105
2020
Q4 		US$320만 보유
17,600
– – 1.22% 21
2020
Q3 		US$262만 보유
17,600
– – 1.13% 22
2020
Q2 		US$223만 보유
17,600
– – 1.04% 24
2020
Q1 		US$204만 보유
17,600
– – 1.09% 24
2019
Q4 		US$260만 매도
17,600
-60
-0.3% -US$8.37천 1.16% 18
2019
Q3 		US$223만 보유
17,660
– – 1.35% 14
2019
Q2 		US$241만 보유
17,660
– – 1.41% 13
2019
Q1 		US$239만 보유
17,660
– – 1.42% 14
2018
Q4 		US$224만 매수
+17,660
신규 +US$230만 1.7% 12

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 보유량을 463주로 유지했으며, 평가액은 US$49.3만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #69예요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2018년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$320만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,080개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$49.3만 상당의 Caterpillar 주식 463주를 보유했어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #69위였습니다.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2018년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth & Retirement Planning의 Caterpillar 보유 규모는 2020년 4분기에 US$320만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,080개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.