de Summit Wealth & Retirement Planning Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth & Retirement Planning Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 493 mil	Manter	463	–	–	0,1%	69
2026 Q1	US$ 328 mil	Comprar	463 +36	+8%	+US$ 24,9 mil	0,08%	79
2025 Q4	US$ 245 mil	Comprar	+427	Nova	+US$ 237 mil	0,06%	99
2021 Q1	–	Vender	-17.600	Encerrada	-US$ 3,2 mi	–	105
2020 Q4	US$ 3,2 mi	Manter	17.600	–	–	1,22%	21
2020 Q3	US$ 2,62 mi	Manter	17.600	–	–	1,13%	22
2020 Q2	US$ 2,23 mi	Manter	17.600	–	–	1,04%	24
2020 Q1	US$ 2,04 mi	Manter	17.600	–	–	1,09%	24
2019 Q4	US$ 2,6 mi	Vender	17.600 -60	-0,3%	-US$ 8,37 mil	1,16%	18
2019 Q3	US$ 2,23 mi	Manter	17.660	–	–	1,35%	14
2019 Q2	US$ 2,41 mi	Manter	17.660	–	–	1,41%	13
2019 Q1	US$ 2,39 mi	Manter	17.660	–	–	1,42%	14
2018 Q4	US$ 2,24 mi	Comprar	+17.660	Nova	+US$ 2,3 mi	1,7%	12

Outros fundos que detêm CAT

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth & Retirement Planning em CAT no T2 2026

Summit Wealth & Retirement Planning manteve inalterada sua posição em Caterpillar (CAT) no T2 2026, com 463 ações avaliadas em US$ 493 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 69.

Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2018 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,2 mi em T4 2020. 4.081 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning detinha 463 ações de Caterpillar, no valor de US$ 493 mil.
Summit Wealth & Retirement Planning manteve inalterado o número de ações de Caterpillar em T2 2026.
Caterpillar representou 0,1% da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning em T2 2026, sua posição nº 69.
Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2018 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Caterpillar de Summit Wealth & Retirement Planning atingiu o pico de US$ 3,2 mi em T4 2020.
4.081 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.