Summit Wealth & Retirement Planning
CAT-Symbol

Summit Wealth & Retirement Plannings Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		493.049 $ Halten
463
– – 0,1 % 69
2026
Q1 		328.017 $ Kaufen
463
+36
+8 % +24.934 $ 0,08 % 79
2025
Q4 		244.615 $ Kaufen
+427
Neu +237.324 $ 0,06 % 99
2021
Q1 		– Verkaufen
-17.600
Geschlossen -3,2 Mio. $ – 105
2020
Q4 		3,2 Mio. $ Halten
17.600
– – 1,22 % 21
2020
Q3 		2,62 Mio. $ Halten
17.600
– – 1,13 % 22
2020
Q2 		2,23 Mio. $ Halten
17.600
– – 1,04 % 24
2020
Q1 		2,04 Mio. $ Halten
17.600
– – 1,09 % 24
2019
Q4 		2,6 Mio. $ Verkaufen
17.600
-60
-0,3 % -8.373 $ 1,16 % 18
2019
Q3 		2,23 Mio. $ Halten
17.660
– – 1,35 % 14
2019
Q2 		2,41 Mio. $ Halten
17.660
– – 1,41 % 13
2019
Q1 		2,39 Mio. $ Halten
17.660
– – 1,42 % 14
2018
Q4 		2,24 Mio. $ Kaufen
+17.660
Neu +2,3 Mio. $ 1,7 % 12

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hielt seine Position in Caterpillar (CAT) im Q2 2026 mit 463 Aktien im Wert von 493.049 $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 3,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 463 Aktien von Caterpillar im Wert von 493.049 $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning ließ seinen Bestand an Caterpillar-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 69.
  • Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in Caterpillar erreichte im Q4 2020 mit 3,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .