de Summit Wealth & Retirement Planning Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth & Retirement Planning Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 493 k	Mantener	463	–	–	0.1%	69
2026 Q1	USD 328 k	Comprar	463 +36	+8%	+USD 24.9 k	0.08%	79
2025 Q4	USD 245 k	Comprar	+427	Nuevas	+USD 237 k	0.06%	99
2021 Q1	–	Vender	-17,600	Cerradas	-USD 3.2 M	–	105
2020 Q4	USD 3.2 M	Mantener	17,600	–	–	1.22%	21
2020 Q3	USD 2.62 M	Mantener	17,600	–	–	1.13%	22
2020 Q2	USD 2.23 M	Mantener	17,600	–	–	1.04%	24
2020 Q1	USD 2.04 M	Mantener	17,600	–	–	1.09%	24
2019 Q4	USD 2.6 M	Vender	17,600 -60	-0.3%	-USD 8.37 k	1.16%	18
2019 Q3	USD 2.23 M	Mantener	17,660	–	–	1.35%	14
2019 Q2	USD 2.41 M	Mantener	17,660	–	–	1.41%	13
2019 Q1	USD 2.39 M	Mantener	17,660	–	–	1.42%	14
2018 Q4	USD 2.24 M	Comprar	+17,660	Nuevas	+USD 2.3 M	1.7%	12

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth & Retirement Planning en CAT: resumen de T2 2026

Summit Wealth & Retirement Planning mantuvo sin cambios su posición en Caterpillar (CAT) en T2 2026, con 463 acciones por un valor de USD 493 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 4,081 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning tenía 463 acciones de Caterpillar con un valor de USD 493 k.
Summit Wealth & Retirement Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Caterpillar en T2 2026.
Caterpillar representó 0.1% de la cartera de Summit Wealth & Retirement Planning en T2 2026 y fue su posición número 69.
Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth & Retirement Planning en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T4 2020.
Al cierre de T2 2026, 4,081 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.