Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planningの Caterpillar CAT 株式保有履歴

Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ CATの株式詳細 CATのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$49.3万 保有する
463
– – 0.1% 69
2026
Q1 		$32.8万 買う
463
+36
+8% +$2.49万 0.08% 79
2025
Q4 		$24.5万 買う
+427
新規 +$23.7万 0.06% 99
2021
Q1 		– 売却
-17,600
解消 -$320万 – 105
2020
Q4 		$320万 保有する
17,600
– – 1.22% 21
2020
Q3 		$262万 保有する
17,600
– – 1.13% 22
2020
Q2 		$223万 保有する
17,600
– – 1.04% 24
2020
Q1 		$204万 保有する
17,600
– – 1.09% 24
2019
Q4 		$260万 売却
17,600
-60
-0.3% -$8,373 1.16% 18
2019
Q3 		$223万 保有する
17,660
– – 1.35% 14
2019
Q2 		$241万 保有する
17,660
– – 1.41% 13
2019
Q1 		$239万 保有する
17,660
– – 1.42% 14
2018
Q4 		$224万 買う
+17,660
新規 +$230万 1.7% 12

CATを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois $1461億 AUM 55.73% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington $3483億 AUM 26.9% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington $344億 AUM 26.34% 推定1年リターン

Summit Wealth & Retirement PlanningのCAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にCaterpillar (CAT)の保有を維持し、保有株数は463株、評価額は$49.3万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #69 です。

Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第4四半期に$320万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4,081本のファンドが、2026年第2四半期時点でCATを保有しています。

  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期時点で、Caterpillarを463株保有しており、その評価額は$49.3万でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にCaterpillarの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第69位でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth & Retirement PlanningのCaterpillarの保有額は、2020年第4四半期に$320万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,081のファンドがCaterpillarを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。