Summit Wealth Partners의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$320만	매도	3,008 -10	-0.3%	-US$8.78천	0.46%	54
2026 Q1	US$214만	매수	+3,018	신규	+US$209만	0.34%	65
2025 Q4	–	매도	-1,982	청산됨	-US$94.6만	–	205
2025 Q3	US$94.6만	보유	1,982	–	–	0.17%	86
2025 Q2	US$76.9만	매수	1,982 +308	+18%	+US$10.3만	0.15%	93
2025 Q1	US$55.2만	보유	1,674	–	–	0.11%	120
2024 Q4	US$60.7만	매도	1,674 -10	-0.6%	-US$3.88천	0.12%	113
2024 Q3	US$65.9만	보유	1,684	–	–	0.13%	118
2024 Q2	US$56.1만	보유	1,684	–	–	0.12%	124
2024 Q1	US$61.7만	보유	1,684	–	–	0.13%	110
2023 Q4	US$49.8만	보유	1,684	–	–	0.12%	121
2023 Q3	US$46만	보유	1,684	–	–	0.12%	115
2023 Q2	US$41.4만	매도	1,684 -6	-0.4%	-US$1.34천	0.1%	122
2023 Q1	US$38.7만	보유	1,690	–	–	0.1%	125
2022 Q4	US$40.5만	매수	1,690 +6	+0.4%	+US$1.31천	0.11%	121
2022 Q3	US$27.6만	보유	1,684	–	–	0.08%	129
2022 Q2	US$30.1만	매도	1,684 -659	-28%	-US$13.9만	0.08%	122
2022 Q1	US$52.2만	보유	2,343	–	–	0.12%	91
2021 Q4	US$48.4만	보유	2,343	–	–	0.1%	98
2021 Q3	US$45만	매수	2,343 +400	+21%	+US$8.33만	0.11%	93
2021 Q2	US$42.3만	보유	1,943	–	–	0.1%	104
2021 Q1	US$45.1만	매수	1,943 +259	+15%	+US$5.36만	0.12%	94
2020 Q4	US$30.7만	보유	1,684	–	–	0.08%	112
2020 Q3	US$25.1만	보유	1,684	–	–	0.08%	131
2020 Q2	US$21.3만	매수	+1,684	신규	+US$20만	0.07%	138
2020 Q1	–	매도	-1,448	청산됨	-US$21.4만	–	111
2019 Q4	US$21.4만	매수	+1,448	신규	+US$20.2만	0.07%	114

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.33% 줄였어요. 약 US$8.78천 규모를 매도해, 현재 US$320만 상당의 3,008주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.46%이고, 순위는 #54예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,073개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$320만 상당의 Caterpillar 주식 3,008주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 Caterpillar 주식 10주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.78천 규모예요.
2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.46%였으며, 보유 종목 순위는 #54위였습니다.
Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 4,073개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.