de Summit Wealth Partners Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.2 M	Vender	3,008 -10	-0.3%	-USD 8.78 k	0.46%	54
2026 Q1	USD 2.14 M	Comprar	+3,018	Nuevas	+USD 2.09 M	0.34%	65
2025 Q4	–	Vender	-1,982	Cerradas	-USD 946 k	–	205
2025 Q3	USD 946 k	Mantener	1,982	–	–	0.17%	86
2025 Q2	USD 769 k	Comprar	1,982 +308	+18%	+USD 103 k	0.15%	93
2025 Q1	USD 552 k	Mantener	1,674	–	–	0.11%	120
2024 Q4	USD 607 k	Vender	1,674 -10	-0.6%	-USD 3.88 k	0.12%	113
2024 Q3	USD 659 k	Mantener	1,684	–	–	0.13%	118
2024 Q2	USD 561 k	Mantener	1,684	–	–	0.12%	124
2024 Q1	USD 617 k	Mantener	1,684	–	–	0.13%	110
2023 Q4	USD 498 k	Mantener	1,684	–	–	0.12%	121
2023 Q3	USD 460 k	Mantener	1,684	–	–	0.12%	115
2023 Q2	USD 414 k	Vender	1,684 -6	-0.4%	-USD 1.34 k	0.1%	122
2023 Q1	USD 387 k	Mantener	1,690	–	–	0.1%	125
2022 Q4	USD 405 k	Comprar	1,690 +6	+0.4%	+USD 1.31 k	0.11%	121
2022 Q3	USD 276 k	Mantener	1,684	–	–	0.08%	129
2022 Q2	USD 301 k	Vender	1,684 -659	-28%	-USD 139 k	0.08%	122
2022 Q1	USD 522 k	Mantener	2,343	–	–	0.12%	91
2021 Q4	USD 484 k	Mantener	2,343	–	–	0.1%	98
2021 Q3	USD 450 k	Comprar	2,343 +400	+21%	+USD 83.3 k	0.11%	93
2021 Q2	USD 423 k	Mantener	1,943	–	–	0.1%	104
2021 Q1	USD 451 k	Comprar	1,943 +259	+15%	+USD 53.6 k	0.12%	94
2020 Q4	USD 307 k	Mantener	1,684	–	–	0.08%	112
2020 Q3	USD 251 k	Mantener	1,684	–	–	0.08%	131
2020 Q2	USD 213 k	Comprar	+1,684	Nuevas	+USD 200 k	0.07%	138
2020 Q1	–	Vender	-1,448	Cerradas	-USD 214 k	–	111
2019 Q4	USD 214 k	Comprar	+1,448	Nuevas	+USD 202 k	0.07%	114

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en CAT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 0.33% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.78 k, y conservó 3,008 acciones valuadas en USD 3.2 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 3,008 acciones de Caterpillar con un valor de USD 3.2 M.
Summit Wealth Partners vendió 10 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.78 k.
Caterpillar representó 0.46% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 54.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.