Summit Wealth Partners
CAT-Symbol

Summit Wealth Partnerss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,2 Mio. $ Verkaufen
3.008
-10
-0,3 % -8.785 $ 0,46 % 54
2026
Q1 		2,14 Mio. $ Kaufen
+3.018
Neu +2,09 Mio. $ 0,34 % 65
2025
Q4 		– Verkaufen
-1.982
Geschlossen -945.711 $ – 205
2025
Q3 		945.711 $ Halten
1.982
– – 0,17 % 86
2025
Q2 		769.432 $ Kaufen
1.982
+308
+18 % +102.658 $ 0,15 % 93
2025
Q1 		552.085 $ Halten
1.674
– – 0,11 % 120
2024
Q4 		607.260 $ Verkaufen
1.674
-10
-0,6 % -3.878 $ 0,12 % 113
2024
Q3 		658.646 $ Halten
1.684
– – 0,13 % 118
2024
Q2 		560.940 $ Halten
1.684
– – 0,12 % 124
2024
Q1 		617.068 $ Halten
1.684
– – 0,13 % 110
2023
Q4 		497.908 $ Halten
1.684
– – 0,12 % 121
2023
Q3 		459.732 $ Halten
1.684
– – 0,12 % 115
2023
Q2 		414.348 $ Verkaufen
1.684
-6
-0,4 % -1.338 $ 0,1 % 122
2023
Q1 		386.740 $ Halten
1.690
– – 0,1 % 125
2022
Q4 		404.856 $ Kaufen
1.690
+6
+0,4 % +1.306 $ 0,11 % 121
2022
Q3 		276.311 $ Halten
1.684
– – 0,08 % 129
2022
Q2 		301.032 $ Verkaufen
1.684
-659
-28 % -138.875 $ 0,08 % 122
2022
Q1 		522.067 $ Halten
2.343
– – 0,12 % 91
2021
Q4 		484.392 $ Halten
2.343
– – 0,1 % 98
2021
Q3 		449.786 $ Kaufen
2.343
+400
+21 % +83.303 $ 0,11 % 93
2021
Q2 		422.855 $ Halten
1.943
– – 0,1 % 104
2021
Q1 		450.523 $ Kaufen
1.943
+259
+15 % +53.618 $ 0,12 % 94
2020
Q4 		306.522 $ Halten
1.684
– – 0,08 % 112
2020
Q3 		251.169 $ Halten
1.684
– – 0,08 % 131
2020
Q2 		213.026 $ Kaufen
+1.684
Neu +199.651 $ 0,07 % 138
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.448
Geschlossen -213.841 $ – 111
2019
Q4 		213.841 $ Kaufen
+1.448
Neu +202.074 $ 0,07 % 114

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 0,33 %, verkaufte schätzungsweise 8.785 $ und hielt danach 3.008 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.072 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 3.008 Aktien von Caterpillar im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 10 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.785 $.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 0,46 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 54.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.072 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .