de Summit Wealth Partners Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,2 mi	Vender	3.008 -10	-0,3%	-US$ 8,78 mil	0,46%	54
2026 Q1	US$ 2,14 mi	Comprar	+3.018	Nova	+US$ 2,09 mi	0,34%	65
2025 Q4	–	Vender	-1.982	Encerrada	-US$ 946 mil	–	205
2025 Q3	US$ 946 mil	Manter	1.982	–	–	0,17%	86
2025 Q2	US$ 769 mil	Comprar	1.982 +308	+18%	+US$ 103 mil	0,15%	93
2025 Q1	US$ 552 mil	Manter	1.674	–	–	0,11%	120
2024 Q4	US$ 607 mil	Vender	1.674 -10	-0,6%	-US$ 3,88 mil	0,12%	113
2024 Q3	US$ 659 mil	Manter	1.684	–	–	0,13%	118
2024 Q2	US$ 561 mil	Manter	1.684	–	–	0,12%	124
2024 Q1	US$ 617 mil	Manter	1.684	–	–	0,13%	110
2023 Q4	US$ 498 mil	Manter	1.684	–	–	0,12%	121
2023 Q3	US$ 460 mil	Manter	1.684	–	–	0,12%	115
2023 Q2	US$ 414 mil	Vender	1.684 -6	-0,4%	-US$ 1,34 mil	0,1%	122
2023 Q1	US$ 387 mil	Manter	1.690	–	–	0,1%	125
2022 Q4	US$ 405 mil	Comprar	1.690 +6	+0,4%	+US$ 1,31 mil	0,11%	121
2022 Q3	US$ 276 mil	Manter	1.684	–	–	0,08%	129
2022 Q2	US$ 301 mil	Vender	1.684 -659	-28%	-US$ 139 mil	0,08%	122
2022 Q1	US$ 522 mil	Manter	2.343	–	–	0,12%	91
2021 Q4	US$ 484 mil	Manter	2.343	–	–	0,1%	98
2021 Q3	US$ 450 mil	Comprar	2.343 +400	+21%	+US$ 83,3 mil	0,11%	93
2021 Q2	US$ 423 mil	Manter	1.943	–	–	0,1%	104
2021 Q1	US$ 451 mil	Comprar	1.943 +259	+15%	+US$ 53,6 mil	0,12%	94
2020 Q4	US$ 307 mil	Manter	1.684	–	–	0,08%	112
2020 Q3	US$ 251 mil	Manter	1.684	–	–	0,08%	131
2020 Q2	US$ 213 mil	Comprar	+1.684	Nova	+US$ 200 mil	0,07%	138
2020 Q1	–	Vender	-1.448	Encerrada	-US$ 214 mil	–	111
2019 Q4	US$ 214 mil	Comprar	+1.448	Nova	+US$ 202 mil	0,07%	114

Outros fundos que detêm CAT

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em CAT no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 0,33% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,78 mil e ficando com 3.008 ações avaliadas em US$ 3,2 mi. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 54.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então. 4.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 3.008 ações de Caterpillar, no valor de US$ 3,2 mi.
Summit Wealth Partners vendeu 10 ações de Caterpillar em T2 2026, por um valor estimado de US$ 8,78 mil.
Caterpillar representou 0,46% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 54.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então.
4.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.