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Stolper & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.87억
회전율
3.26%
1년 추정 수익률
17.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+17.93%
3년 예상 수익률
+77.12%
5년 예상 수익률
+100.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.87억
AUM 성장
-US$8.9만
(-0.02%)
자금 흐름
-US$79.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.87%
보유액
92
신규
1
증가
50
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$327만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$15.1만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$11.1만 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$8.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$351만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$21.6만 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$6.59만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$4.41만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.32% |
| 2 | 에너지 | 14.78% |
| 3 | 정보기술 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 9.08% |
| 5 | 임의소비재 | 7.98% |
유사한 펀드
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Stolper & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stolper & Co의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$3.87억였으며 전 분기 US$3.87억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Stolper & Co 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 92개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Accenture 주식으로, US$355만 상당의 19,358주를 매수했어요.
- Stolper & Co 측이 2026년 3분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15.1만 규모예요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$351만예요.
- Stolper & Co 측은 2026년 3분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stolper & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.87억 중 36% 비중을 차지해요.
- Stolper & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Stolper & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$3.87억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Stolper & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.