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SVWA
Sound View Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$4309만
(+16%)
자금 흐름
+US$1289만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.11%
보유액
252
신규
22
증가
78
축소
124
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$274만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
|
+US$152만 |
| 3 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+US$144만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$112만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$70.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oxford Industries
OXM
|
+US$30.8만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$26.4만 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.77% |
| 2 | 필수소비재 | 14.19% |
| 3 | 건강관리 | 14.12% |
| 4 | 정보기술 | 9.99% |
| 5 | 산업재 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1077만 | 3.38% |
77,067
+152
| +0.2% | +US$2.04만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$891만 | 2.79% |
85,637
-2,712
| -3% | -US$26.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$811만 | 2.54% |
173,052
+768
| +0.4% | +US$3.59만 |
2018 Q4
1분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1861억
| US$796만 | 2.5% |
134,650
+1,695
| +1% | +US$9.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$711만 | 2.23% |
149,712
+2,168
| +1% | +US$9.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$572만 | 1.79% |
106,572
-191
| -0.2% | -US$9.7천 |
2018 Q4
1분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$556만 | 1.74% |
47,140
-1,085
| -2% | -US$11.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$548만 | 1.72% |
28,871
-727
| -2% | -US$13.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$545만 | 1.71% |
28,420
-128
| -0.4% | -US$2.35만 |
2018 Q4
1분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$543만 | 1.7% |
134,763
+2,527
| +2% | +US$10.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$534만 | 1.67% |
66,106
-956
| -1% | -US$7.29만 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$528만 | 1.66% |
53,808
+2,850
| +6% | +US$27.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$479만 | 1.5% |
47,355
-1,554
| -3% | -US$16만 |
2018 Q4
1분기
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$452만 | 1.42% |
36,515
+364
| +1% | +US$4.23만 |
2018 Q4
1분기
|
|
15
Southern Company
SO
US$1049억
| US$431만 | 1.35% |
83,423
-9
| -0% | -US$441 |
2018 Q4
1분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$411만 | 1.29% |
51,820
+1,707
| +3% | +US$12.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$396만 | 1.24% |
19,704
-905
| -4% | -US$18.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$388만 | 1.22% |
43,899
-460
| -1% | -US$3.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
IBDO
19
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$384만 | 1.2% |
153,552
+111,328
| +264% | +US$274만 |
2018 Q4
1분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1254억
| US$376만 | 1.18% |
65,436
+361
| +0.6% | +US$1.85만 |
2018 Q4
1분기
|
|
21
AT&T
T
US$1606억
| US$370만 | 1.16% |
156,126
+9,931
| +7% | +US$22.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$367만 | 1.15% |
29,931
-13
| -0% | -US$1.48천 |
2018 Q4
1분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$360만 | 1.13% |
29,211
+618
| +2% | +US$7.31만 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$356만 | 1.12% |
18,732
+990
| +6% | +US$18.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$353만 | 1.11% |
20,828
+80
| +0.4% | +US$1.35만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CFS
TRIM
LYV
SAS
TAT
OAMU
NAP
TCM
Sound View Wealth Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Sound View Wealth Advisors는 US$3.19억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Sound View Wealth Advisors는 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$1289만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF으로, 21,754주를 보유했으며 가치는 US$73.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oxford Industries으로, 보유분을 추정 US$30.8만 규모 줄였습니다.
- Sound View Wealth Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF으로, US$73.7만 상당의 21,754주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sound View Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Sound View Wealth Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Oxford Industries이며, 추정 감소액은 US$30.8만예요.
- Sound View Wealth Advisors는 2019년 1분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sound View Wealth Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 22%를 차지해요.
- Sound View Wealth Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sound View Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2019년 5월 9일에 제출된 Sound View Wealth Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.