Sharp Financial Services 포트폴리오 보유 종목

Sharp Financial Services의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Sharp Financial Services 측은 US$1.99억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.

Sharp Financial Services 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1040만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 45,338주를 보유했으며 가치는 US$702만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 The Kraft Heinz Company 주식으로, 보유분을 추정 US$41.2만 규모 줄였어요.

• Sharp Financial Services의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$702만 상당의 45,338주를 매수했어요.
• Sharp Financial Services 측이 2025년 4분기에 iShares Dow Jones US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
• Sharp Financial Services의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 The Kraft Heinz Company이며, 추정 감소액은 US$41.2만예요.
• Sharp Financial Services 측은 2025년 4분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$686만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sharp Financial Services의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 57% 비중을 차지해요.
• Sharp Financial Services 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Sharp Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.

2026년 1월 16일에 제출된 Sharp Financial Services의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.