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Chokshi & Queen Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
20.29%
1년 추정 수익률
23.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.76%
1년 예상 수익률
+23.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$2878만
(+15%)
자금 흐름
+US$201만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.39%
보유액
69
신규
5
증가
22
축소
22
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$186만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$101만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$82.3만 |
| 5 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$72.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$176만 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$127만 |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+US$107만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$85만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$81.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.95% |
| 2 | 정보기술 | 23.17% |
| 3 | 필수소비재 | 4.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.05% |
| 5 | 금융 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5326만 | 24.67% |
71,121
+2,226
| +3% | +US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$4791만 | 22.19% |
65,065
+2,699
| +4% | +US$186만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2752만 | 12.74% |
95,107
+1,951
| +2% | +US$55.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1164만 | 5.39% |
58,150
-1,362
| -2% | -US$28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4446억
| US$1074만 | 4.98% |
11,485
+249
| +2% | +US$24.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$645만 | 2.99% |
21,584
+669
| +3% | +US$18.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$437만 | 2.03% |
18,354
+650
| +4% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7658억
| US$425만 | 1.97% |
12,374
-229
| -2% | -US$7.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$378만 | 1.75% |
67,332
+4,570
| +7% | +US$24.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$366만 | 1.7% |
6,502
-1,162
| -15% | -US$71.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$340만 | 1.57% |
7,967
-19
| -0.2% | -US$7.83천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$290만 | 1.34% |
26,257
-222
| -0.8% | -US$2.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$220만 | 1.02% |
5,892
+400
| +7% | +US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$212만 | 0.98% |
5,927
+650
| +12% | +US$23.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$210만 | 0.97% |
5,950
+666
| +13% | +US$23.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$188만 | 0.87% |
4,471
+510
| +13% | +US$20.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$170만 | 0.79% |
4,498
-4,385
| -49% | -US$176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Vertiv
VRT
US$748억
| US$149만 | 0.69% |
4,450
+3,200
| +256% | +US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$142만 | 0.66% |
2,709
-79
| -3% | -US$3.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$139만 | 0.65% |
1,867
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$125만 | 0.58% |
1,045
+280
| +37% | +US$28.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$125만 | 0.58% |
10,428
+4
| +0% | +US$438 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$120만 | 0.56% |
13,850
-3,975
| -22% | -US$57.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
24
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$135억
| US$110만 | 0.51% |
82,300
+37,600
| +84% | +US$72.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$97.7만 | 0.45% |
8,374
+3,446
| +70% | +US$47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCMK
Chokshi & Queen Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Chokshi & Queen Wealth Advisors 측은 US$2.16억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Chokshi & Queen Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 22개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 2,028주를 보유했으며 가치는 US$96.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$176만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$96.9만 상당의 2,028주를 매수했어요.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Robinhood 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 80% 비중을 차지해요.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Chokshi & Queen Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.