Bernzott Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목

Bernzott Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Bernzott Capital Advisors 측은 US$2.5억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.

Bernzott Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1322만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sysco 주식으로, 50,091주를 보유했으며 가치는 US$419만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 부동산 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vishay Intertechnology 주식으로, 보유분을 추정 US$1100만 규모 줄였어요.

• Bernzott Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco 주식으로, US$419만 상당의 50,091주를 매수했어요.
• Bernzott Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3285만 규모예요.
• Bernzott Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vishay Intertechnology이며, 추정 감소액은 US$1100만예요.
• Bernzott Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Bernzott Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 49% 비중을 차지해요.
• Bernzott Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Bernzott Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.

2026년 7월 21일에 제출된 Bernzott Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.