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Physician Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.37억
회전율
22.66%
1년 추정 수익률
26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.61%
1년 예상 수익률
+26%
3년 예상 수익률
+71.31%
5년 예상 수익률
+72.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.37억
AUM 성장
+US$1.19억
(+17%)
자금 흐름
+US$1960만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.24%
보유액
2,476
신규
419
증가
893
축소
465
청산됨
142
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3368만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$831만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$645만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$297만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1314만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1116만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$536만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$470만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 1.88% |
| 4 | 건강관리 | 1.48% |
| 5 | 임의소비재 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.03억 | 12.3% |
137,564
-633
| -0.5% | -US$46.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$9402만 | 11.23% |
1,069,899
+394,731
| +58% | +US$3368만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$4403만 | 5.26% |
578,518
+86,636
| +18% | +US$645만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3187만 | 3.81% |
772,680
+9,200
| +1% | +US$37.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3174만 | 3.79% |
230,758
+19,352
| +9% | +US$256만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$3093만 | 3.69% |
454,810
+19,201
| +4% | +US$125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2711만 | 3.24% |
119,410
-15,774
| -12% | -US$352만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2577만 | 3.08% |
640,767
-138,492
| -18% | -US$536만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2100만 | 2.51% |
127,829
-298
| -0.2% | -US$4.73만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1961만 | 2.34% |
379,438
-2,420
| -0.6% | -US$12.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1833만 | 2.19% |
63,341
+696
| +1% | +US$19.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1625만 | 1.94% |
357,130
+40,145
| +13% | +US$183만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1613만 | 1.93% |
305,913
-80,371
| -21% | -US$365만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1298만 | 1.55% |
80,324
-24,366
| -23% | -US$343만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1225만 | 1.46% |
44,771
+44
| +0.1% | +US$1.17만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1206만 | 1.44% |
124,846
-1,407
| -1% | -US$13.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1145만 | 1.37% |
148,503
-211
| -0.1% | -US$1.55만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$1090만 | 1.3% |
131,656
-16,239
| -11% | -US$131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1039만 | 1.24% |
51,940
-2,113
| -4% | -US$43.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$1010만 | 1.21% |
169,122
+44,668
| +36% | +US$297만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$868만 | 1.04% |
201,376
-113,609
| -36% | -US$470만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$861만 | 1.03% |
90,195
+53
| +0.1% | +US$4.98천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$831만 | 0.99% |
+296,245
| 신규 | +US$831만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$815만 | 0.97% |
107,581
-4,817
| -4% | -US$35.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
25
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$678만 | 0.81% |
88,686
+1,461
| +2% | +US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Physician Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Physician Wealth Advisors는 US$8.37억 상당의 2,476개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Physician Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 419개, 893개 증가, 465개 감소 및 142개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 296,245주를 보유했으며 가치는 US$831만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1314만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Physician Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$831만 상당의 296,245주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Physician Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$3368만 규모예요.
- Physician Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1314만예요.
- Physician Wealth Advisors는 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Physician Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.37억 중 51%를 차지해요.
- Physician Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 419개를 편입하고 142개를 청산했어요.
- Physician Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8.37억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Physician Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.