Physician Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Physician Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Physician Wealth Advisorsは2,476銘柄を保有し、保有額は$8.37億でした。前四半期の$7.19億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Physician Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 419件、893件増加しました、465件減少、142件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は296,245株、評価額は$831万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1314万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Physician Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は296,245株、評価額は$831万でした。
• Physician Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3368万でした。
• Physician Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1314万相当を減らしました。
• Physician Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Physician Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.37億のポートフォリオの51%を占めています。
• Physician Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに419件のポジションを取り、142件のポジションを解消しました。
• Physician Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$8.37億となりました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のPhysician Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。