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Physician Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 837 M
Rotación
22.66%
Rendimiento estimado a 1 año
26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 837 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 119 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.24%
Posición
2,476
Nuevas
419
Aumentadas
893
Reducidas
465
Cerradas
142
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 33.7 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.31 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 6.45 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 3.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.3% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 1.88% |
| 4 | Atención médica | 1.48% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 103 M | 12.3% |
137,564
-633
| -0.5% | -USD 461 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 94 M | 11.23% |
1,069,899
+394,731
| +58% | +USD 33.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 44 M | 5.26% |
578,518
+86,636
| +18% | +USD 6.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 31.9 M | 3.81% |
772,680
+9,200
| +1% | +USD 379 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 31.7 M | 3.79% |
230,758
+19,352
| +9% | +USD 2.56 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 30.9 M | 3.69% |
454,810
+19,201
| +4% | +USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 27.1 M | 3.24% |
119,410
-15,774
| -12% | -USD 3.52 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 25.8 M | 3.08% |
640,767
-138,492
| -18% | -USD 5.36 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 21 M | 2.51% |
127,829
-298
| -0.2% | -USD 47.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 19.6 M | 2.34% |
379,438
-2,420
| -0.6% | -USD 121 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.3 M | 2.19% |
63,341
+696
| +1% | +USD 199 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 16.2 M | 1.94% |
357,130
+40,145
| +13% | +USD 1.83 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 16.1 M | 1.93% |
305,913
-80,371
| -21% | -USD 3.65 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 13 M | 1.55% |
80,324
-24,366
| -23% | -USD 3.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 12.3 M | 1.46% |
44,771
+44
| +0.1% | +USD 11.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.1 M | 1.44% |
124,846
-1,407
| -1% | -USD 135 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11.5 M | 1.37% |
148,503
-211
| -0.1% | -USD 15.5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 10.9 M | 1.3% |
131,656
-16,239
| -11% | -USD 1.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.4 M | 1.24% |
51,940
-2,113
| -4% | -USD 434 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 10.1 M | 1.21% |
169,122
+44,668
| +36% | +USD 2.97 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 8.68 M | 1.04% |
201,376
-113,609
| -36% | -USD 4.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 8.61 M | 1.03% |
90,195
+53
| +0.1% | +USD 4.98 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 8.31 M | 0.99% |
+296,245
| Nuevas | +USD 8.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.15 M | 0.97% |
107,581
-4,817
| -4% | -USD 355 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 6.78 M | 0.81% |
88,686
+1,461
| +2% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Physician Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Physician Wealth Advisors mantenía 2,476 posiciones por un valor de USD 837 M, un aumento de 17% frente a los USD 719 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Physician Wealth Advisors muestra 419 nuevos, Aumentaron 893, 465 reducidas y 142 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 296,245 acciones con un valor de USD 8.31 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 13.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Physician Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 296,245 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Physician Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 33.7 M.
- La mayor reducción de Physician Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Physician Wealth Advisors cerró por completo su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 199 k.
- Las diez principales posiciones de Physician Wealth Advisors representan 51% de su cartera de USD 837 M en T2 2026.
- Physician Wealth Advisors abrió 419 posiciones nuevas y cerró 142 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Physician Wealth Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 837 M.
Según el Informe 13F de Physician Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.