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Meridian Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.8억
회전율
18.06%
1년 추정 수익률
30.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.61%
1년 예상 수익률
+30.15%
3년 예상 수익률
+79.88%
5년 예상 수익률
+114.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.8억
AUM 성장
+US$1.24억
(+16%)
자금 흐름
+US$5211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.36%
보유액
227
신규
25
증가
108
축소
39
청산됨
16
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2204만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$478만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$387만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$318만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$387만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$377만 |
| 3 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$269만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$236만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.15% |
| 2 | 정보기술 | 15.73% |
| 3 | 에너지 | 7.99% |
| 4 | 금융 | 7.69% |
| 5 | 임의소비재 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8857억
| US$9465만 | 10.76% |
126,391
+4,208
| +3% | +US$306만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$4843만 | 5.5% |
641,393
+56,347
| +10% | +US$478만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7322억
| US$4408만 | 5.01% |
322,421
+249
| +0.1% | +US$3.73만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1058억
| US$2820만 | 3.2% |
349,947
+35,739
| +11% | +US$277만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$2720만 | 3.09% |
94,005
+526
| +0.6% | +US$15만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$2460만 | 2.8% |
255,013
+18,238
| +8% | +US$173만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8191억
| US$2389만 | 2.71% |
31,988
+628
| +2% | +US$45.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$2348만 | 2.67% |
476,503
+468,133
| +5,593% | +US$2204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2199만 | 2.5% |
58,941
+1,806
| +3% | +US$73.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$1863만 | 2.12% |
52,129
-82
| -0.2% | -US$2.95만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280억
| US$1850만 | 2.1% |
259,612
+41,906
| +19% | +US$292만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1780만 | 2.02% |
25,910
-862
| -3% | -US$57.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8935억
| US$1760만 | 2% |
53,780
+1,701
| +3% | +US$52.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.27조
| US$1750만 | 1.99% |
87,444
+3,058
| +4% | +US$62.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$1635만 | 1.86% |
44,676
-1,900
| -4% | -US$68.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194억
| US$1625만 | 1.85% |
182,184
+19,373
| +12% | +US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8919억
| US$1567만 | 1.78% |
26,968
+495
| +2% | +US$20.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130억
| US$1479만 | 1.68% |
62,517
+997
| +2% | +US$22.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$1392만 | 1.58% |
58,413
+3,011
| +5% | +US$75.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
20
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12억
| US$1311만 | 1.49% |
789,299
-164,659
| -17% | -US$269만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.2억
| US$1188만 | 1.35% |
203,946
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1537억
| US$1090만 | 1.24% |
25,589
+509
| +2% | +US$20.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4397억
| US$990만 | 1.13% |
10,586
+225
| +2% | +US$22.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1264억
| US$942만 | 1.07% |
75,845
-39
| -0.1% | -US$4.7천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$924만 | 1.05% |
60,695
+2,537
| +4% | +US$37.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Meridian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Meridian Wealth Advisors는 US$8.8억 상당의 227개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.56억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Meridian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5211만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Aerospace으로, 10,164주를 보유했으며 가치는 US$380만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IQVIA으로, 보유분을 추정 US$387만 규모 줄였습니다.
- Meridian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$380만 상당의 10,164주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meridian Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2204만 규모예요.
- Meridian Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IQVIA이며, 추정 감소액은 US$387만예요.
- Meridian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meridian Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.8억 중 40%를 차지해요.
- Meridian Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Meridian Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Meridian Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.