Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meridian Wealth Advisors

Meridian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 880 Mio. $ Umschlag 18,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
Kapitalfluss
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,36 %
Position
227
Neu
25
Aufgestockt
108
Reduziert
39
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+22 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,78 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+3,87 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+3,18 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+3,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+3,87 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,77 Mio. $
3
AESI-Symbol
Atlas Energy Solutions
AESI
+2,69 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,36 Mio. $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,15 %
2 Technologie 15,73 %
3 Energie 7,99 %
4 Finanzwesen 7,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
94,7 Mio. $ 10,76 %
126.391
+4.208
+3 % +3,06 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
48,4 Mio. $ 5,5 %
641.393
+56.347
+10 % +4,78 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
44,1 Mio. $ 5,01 %
322.421
+249
+0,1 % +37.267 $
2018 Q4
30 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,2 %
349.947
+35.739
+11 % +2,77 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,2 Mio. $ 3,09 %
94.005
+526
+0,6 % +150.455 $
2018 Q4
30 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,8 %
255.013
+18.238
+8 % +1,73 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,71 %
31.988
+628
+2 % +455.304 $
2018 Q4
30 Quartale
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,67 %
476.503
+468.133
+5.593 % +22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22 Mio. $ 2,5 %
58.941
+1.806
+3 % +730.709 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,12 %
52.129
-82
-0,2 % -29.517 $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,1 %
259.612
+41.906
+19 % +2,92 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,8 Mio. $ 2,02 %
25.910
-862
-3 % -574.641 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2 %
53.780
+1.701
+3 % +528.242 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,5 Mio. $ 1,99 %
87.444
+3.058
+4 % +628.742 $
2019 Q4
26 Quartale
OEF-Symbol
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,86 %
44.676
-1.900
-4 % -680.565 $
2025 Q2
4 Quartale
AVDE-Symbol
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,85 %
182.184
+19.373
+12 % +1,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,78 %
26.968
+495
+2 % +202.945 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,68 %
62.517
+997
+2 % +228.931 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,58 %
58.413
+3.011
+5 % +755.786 $
2018 Q4
30 Quartale
AESI-Symbol
20
Atlas Energy Solutions
AESI
1,23 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,49 %
789.299
-164.659
-17 % -2,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PTLC-Symbol
21
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,35 %
203.946
– –
2018 Q4
30 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,24 %
25.589
+509
+2 % +205.264 $
2018 Q4
30 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,13 %
10.586
+225
+2 % +224.183 $
2019 Q2
28 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,42 Mio. $ 1,07 %
75.845
-39
-0,1 % -4.702 $
2018 Q4
30 Quartale
SDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,05 %
60.695
+2.537
+4 % +377.969 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Front Street Capital Management
Front Street Capital Management Missoula, Montana 881 Mio. $ AUM 86,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foguth Wealth Management
Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 879 Mio. $ AUM
Atlas Venture Life Science Advisors
Atlas Venture Life Science Advisors Cambridge, Massachusetts 881 Mio. $ AUM 160,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia 879 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absher Wealth Management
Absher Wealth Management Chapel Hill, North Carolina 878 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canyon Capital Advisors
Canyon Capital Advisors Dallas, Texas 882 Mio. $ AUM 62,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon 876 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meridian Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Meridian Wealth Advisors 227 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 756 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Meridian Wealth Advisors investierte 52,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 10.164 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IQVIA; sie wurde auf 3,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meridian Wealth Advisors im Q2 2026 war GE Aerospace: 10.164 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $.
  • Meridian Wealth Advisors hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meridian Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf IQVIA und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
  • Meridian Wealth Advisors hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meridian Wealth Advisors machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
  • Meridian Wealth Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Meridian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 880 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meridian Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .