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Meridian Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.8億
週轉率
18.06%
1年估算報酬率
30.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.61%
1年估算報酬率
+30.15%
3年估算報酬率
+79.88%
5年估算報酬率
+114.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.8億
AUM 成長
+US$1.24億
(+16%)
資金流向
+US$5211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.36%
持股
227
新
25
增持
108
減碼
39
已平倉
16
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$2204萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$478萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$387萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$318萬 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$307萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$387萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$377萬 |
| 3 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$269萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$236萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.15% |
| 2 | 資訊科技 | 15.73% |
| 3 | 能源 | 7.99% |
| 4 | 金融 | 7.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$9465萬 | 10.76% |
126,391
+4,208
| +3% | +US$306萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$604億
| US$4843萬 | 5.5% |
641,393
+56,347
| +10% | +US$478萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$4408萬 | 5.01% |
322,421
+249
| +0.1% | +US$3.73萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$2820萬 | 3.2% |
349,947
+35,739
| +11% | +US$277萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2720萬 | 3.09% |
94,005
+526
| +0.6% | +US$15萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$2460萬 | 2.8% |
255,013
+18,238
| +8% | +US$173萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$2389萬 | 2.71% |
31,988
+628
| +2% | +US$45.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$400億
| US$2348萬 | 2.67% |
476,503
+468,133
| +5,593% | +US$2204萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2199萬 | 2.5% |
58,941
+1,806
| +3% | +US$73.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1863萬 | 2.12% |
52,129
-82
| -0.2% | -US$2.95萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$1850萬 | 2.1% |
259,612
+41,906
| +19% | +US$292萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1780萬 | 2.02% |
25,910
-862
| -3% | -US$57.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$1760萬 | 2% |
53,780
+1,701
| +3% | +US$52.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$1750萬 | 1.99% |
87,444
+3,058
| +4% | +US$62.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$1635萬 | 1.86% |
44,676
-1,900
| -4% | -US$68.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$1625萬 | 1.85% |
182,184
+19,373
| +12% | +US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$1567萬 | 1.78% |
26,968
+495
| +2% | +US$20.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$1479萬 | 1.68% |
62,517
+997
| +2% | +US$22.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$1392萬 | 1.58% |
58,413
+3,011
| +5% | +US$75.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
20
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.8億
| US$1311萬 | 1.49% |
789,299
-164,659
| -17% | -US$269萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.1億
| US$1188萬 | 1.35% |
203,946
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Eaton
ETN
US$1526億
| US$1090萬 | 1.24% |
25,589
+509
| +2% | +US$20.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4355億
| US$990萬 | 1.13% |
10,586
+225
| +2% | +US$22.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256億
| US$942萬 | 1.07% |
75,845
-39
| -0.1% | -US$4,702 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$924萬 | 1.05% |
60,695
+2,537
| +4% | +US$37.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Meridian Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Meridian Wealth Advisors持有227個部位，價值US$8.8億，較前一季的US$7.56億增加16%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Meridian Wealth Advisors在2026年第2季投入US$5211萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼108個既有持股。 其最大的新持股是GE Aerospace：共10,164股，價值US$380萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的47%上升，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是IQVIA，估計減持了US$387萬。
- Meridian Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進10,164股，價值US$380萬。
- Meridian Wealth Advisors在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$2204萬。
- Meridian Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是IQVIA，估計減持了US$387萬。
- Meridian Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2026年第2季，Meridian Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.8億，前十大持股占40%。
- Meridian Wealth Advisors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉16個部位。
- Meridian Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$8.8億。
根據Meridian Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。