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Meridian Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 880 M
Rotación
18.06%
Rendimiento estimado a 1 año
30.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 52.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.36%
Posición
227
Nuevas
25
Aumentadas
108
Reducidas
39
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 22 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 3.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.15% |
| 2 | Tecnología | 15.73% |
| 3 | Energía | 7.99% |
| 4 | Finanzas | 7.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 893 mil M
| USD 94.7 M | 10.76% |
126,391
+4,208
| +3% | +USD 3.06 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.2 mil M
| USD 48.4 M | 5.5% |
641,393
+56,347
| +10% | +USD 4.78 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
| USD 44.1 M | 5.01% |
322,421
+249
| +0.1% | +USD 37.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 28.2 M | 3.2% |
349,947
+35,739
| +11% | +USD 2.77 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 27.2 M | 3.09% |
94,005
+526
| +0.6% | +USD 150 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 24.6 M | 2.8% |
255,013
+18,238
| +8% | +USD 1.73 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 826 mil M
| USD 23.9 M | 2.71% |
31,988
+628
| +2% | +USD 455 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.9 mil M
| USD 23.5 M | 2.67% |
476,503
+468,133
| +5,593% | +USD 22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 22 M | 2.5% |
58,941
+1,806
| +3% | +USD 731 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 18.6 M | 2.12% |
52,129
-82
| -0.2% | -USD 29.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 18.5 M | 2.1% |
259,612
+41,906
| +19% | +USD 2.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 17.8 M | 2.02% |
25,910
-862
| -3% | -USD 575 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 17.6 M | 2% |
53,780
+1,701
| +3% | +USD 528 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.35 B
| USD 17.5 M | 1.99% |
87,444
+3,058
| +4% | +USD 629 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.7 mil M
| USD 16.3 M | 1.86% |
44,676
-1,900
| -4% | -USD 681 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 16.3 M | 1.85% |
182,184
+19,373
| +12% | +USD 1.74 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 908 mil M
| USD 15.7 M | 1.78% |
26,968
+495
| +2% | +USD 203 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 14.8 M | 1.68% |
62,517
+997
| +2% | +USD 229 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| USD 13.9 M | 1.58% |
58,413
+3,011
| +5% | +USD 756 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1179 M
| USD 13.1 M | 1.49% |
789,299
-164,659
| -17% | -USD 2.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3349 M
| USD 11.9 M | 1.35% |
203,946
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 10.9 M | 1.24% |
25,589
+509
| +2% | +USD 205 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 9.9 M | 1.13% |
10,586
+225
| +2% | +USD 224 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 9.42 M | 1.07% |
75,845
-39
| -0.1% | -USD 4.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 9.24 M | 1.05% |
60,695
+2,537
| +4% | +USD 378 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Meridian Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Meridian Wealth Advisors mantenía 227 posiciones por un valor de USD 880 M, un aumento de 16% frente a los USD 756 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Meridian Wealth Advisors destinó USD 52.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue GE Aerospace: 10,164 acciones con un valor de USD 3.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en IQVIA, por un valor estimado de USD 3.87 M.
- La mayor compra de Meridian Wealth Advisors en T2 2026 fue GE Aerospace: 10,164 acciones por un valor de USD 3.8 M.
- Meridian Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de Meridian Wealth Advisors durante T2 2026 fue en IQVIA, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
- Meridian Wealth Advisors cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Meridian Wealth Advisors representan 40% de su cartera de USD 880 M en T2 2026.
- Meridian Wealth Advisors abrió 25 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Meridian Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Meridian Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.