Estamos no ar no !
Saiba mais
Meridian Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 880 mi
Giro
18,06%
Retorno est. (1 ano)
30,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,15%
Retorno est. (3 anos)
+79,88%
Retorno est. (5 anos)
+114,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 52,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,36%
Posição
227
Nova
25
Aumentada
108
Reduzida
39
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 3,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 2,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,15% |
| 2 | Tecnologia | 15,73% |
| 3 | Energia | 7,99% |
| 4 | Financeiro | 7,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 891 bi
| US$ 94,7 mi | 10,76% |
126.391
+4.208
| +3% | +US$ 3,06 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 48,4 mi | 5,5% |
641.393
+56.347
| +10% | +US$ 4,78 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 730 bi
| US$ 44,1 mi | 5,01% |
322.421
+249
| +0,1% | +US$ 37,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 28,2 mi | 3,2% |
349.947
+35.739
| +11% | +US$ 2,77 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 27,2 mi | 3,09% |
94.005
+526
| +0,6% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 24,6 mi | 2,8% |
255.013
+18.238
| +8% | +US$ 1,73 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 23,9 mi | 2,71% |
31.988
+628
| +2% | +US$ 455 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,9 bi
| US$ 23,5 mi | 2,67% |
476.503
+468.133
| +5.593% | +US$ 22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 22 mi | 2,5% |
58.941
+1.806
| +3% | +US$ 731 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 18,6 mi | 2,12% |
52.129
-82
| -0,2% | -US$ 29,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 18,5 mi | 2,1% |
259.612
+41.906
| +19% | +US$ 2,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 17,8 mi | 2,02% |
25.910
-862
| -3% | -US$ 575 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 17,6 mi | 2% |
53.780
+1.701
| +3% | +US$ 528 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,32 tri
| US$ 17,5 mi | 1,99% |
87.444
+3.058
| +4% | +US$ 629 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 16,3 mi | 1,86% |
44.676
-1.900
| -4% | -US$ 681 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 16,3 mi | 1,85% |
182.184
+19.373
| +12% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 898 bi
| US$ 15,7 mi | 1,78% |
26.968
+495
| +2% | +US$ 203 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 14,8 mi | 1,68% |
62.517
+997
| +2% | +US$ 229 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 13,9 mi | 1,58% |
58.413
+3.011
| +5% | +US$ 756 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,17 bi
| US$ 13,1 mi | 1,49% |
789.299
-164.659
| -17% | -US$ 2,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,34 bi
| US$ 11,9 mi | 1,35% |
203.946
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 10,9 mi | 1,24% |
25.589
+509
| +2% | +US$ 205 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 9,9 mi | 1,13% |
10.586
+225
| +2% | +US$ 224 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 9,42 mi | 1,07% |
75.845
-39
| -0,1% | -US$ 4,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 9,24 mi | 1,05% |
60.695
+2.537
| +4% | +US$ 378 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Meridian Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Meridian Wealth Advisors detinha 227 posições avaliadas em US$ 880 mi, alta de 16% em relação a US$ 756 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Meridian Wealth Advisors alocou US$ 52,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em GE Aerospace: 10.164 ações no valor de US$ 3,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em IQVIA, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior compra de Meridian Wealth Advisors no T2 2026 foi GE Aerospace: 10.164 ações no valor de US$ 3,8 mi.
- Meridian Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de Meridian Wealth Advisors em T2 2026 foi em IQVIA, com um corte estimado de US$ 3,87 mi.
- Meridian Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Meridian Wealth Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 880 mi no T2 2026.
- Meridian Wealth Advisors abriu 25 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Meridian Wealth Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meridian Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.