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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Quantum Corp
QMCO
US$7.37억
| US$784만 | 0.01% |
713,075
+675,547
| +1,800% | +US$648만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1127
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.1억
| US$781만 | 0.01% |
+228,590
| 신규 | +US$886만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1128
Albany International
AIN
US$17.9억
| US$780만 | 0.01% |
104,693
-163,322
| -61% | -US$1023만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1129
Alarm.com
ALRM
US$31.7억
| US$778만 | 0.01% |
166,557
+42,237
| +34% | +US$189만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1130
VF Corp
VFC
US$66.6억
| US$777만 | 0.01% |
465,576
+336,413
| +260% | +US$601만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1131
TD Synnex
SNX
US$200억
| US$776만 | 0.01% |
29,030
+25,542
| +732% | +US$615만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1132
Comstock Resources
CRK
US$42.1억
| US$776만 | 0.01% |
520,147
+23,389
| +5% | +US$35.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1133
PTC
PTC
US$211억
| US$776만 | 0.01% |
68,276
+52,510
| +333% | +US$709만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1134
풋옵션
Accenture
ACN
US$1513억
| US$775만 | 0.01% |
62,300
+33,300
| +115% | +US$578만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1135
AMC Global Media
AMCX
US$3.28억
| US$772만 | 0.01% |
773,892
-415,886
| -35% | -US$369만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1136
Under Armour
UAA
US$19.8억
| US$772만 | 0.01% |
1,208,476
-66,235
| -5% | -US$39.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1137
UBS Group
UBS
US$1422억
| US$770만 | 0.01% |
+155,130
| 신규 | +US$707만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1138
Columbia Sportswear
COLM
US$31.1억
| US$770만 | 0.01% |
+124,524
| 신규 | +US$771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1139
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.6억
| US$770만 | 0.01% |
699,606
+133,215
| +24% | +US$154만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1140
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4억
| US$769만 | 0.01% |
147,817
-16,798
| -10% | -US$83.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1141
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.2억
| US$768만 | 0.01% |
260,197
+111,001
| +74% | +US$285만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1142
Wipro
WIT
US$207억
| US$764만 | 0.01% |
3,396,505
-3,261,631
| -49% | -US$694만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1143
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.77억
| US$764만 | 0.01% |
1,615,488
+370,866
| +30% | +US$180만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1144
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$763만 | 0.01% |
42,504
+13,577
| +47% | +US$239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1145
ZipRecruiter
ZIP
US$3.72억
| US$760만 | 0.01% |
2,026,673
+463,914
| +30% | +US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1146
Arhaus
ARHS
US$16.5억
| US$760만 | 0.01% |
902,383
+176,788
| +24% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1147
Hudbay
HBM
US$98.4억
| US$754만 | 0.01% |
+319,202
| 신규 | +US$807만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$835억
| US$753만 | 0.01% |
75,100
-130,300
| -63% | -US$1091만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1149
AeroVironment
AVAV
US$63.8억
| US$752만 | 0.01% |
45,557
-76,778
| -63% | -US$1374만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1150
Boston Beer
SAM
US$20.5억
| US$752만 | 0.01% |
42,474
-3,171
| -7% | -US$64.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.