Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.85억 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.52억 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.37억 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$8982만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$8887만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9642만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$8760만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8139만 |
| 4 |
Humana
HUM
|
+US$7932만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$7790만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.42% |
| 2 | 임의소비재 | 12.89% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.55% |
| 4 | 금융 | 10.52% |
| 5 | 정보기술 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zoetis
ZTS
US$330억
| US$4.35억 | 3.66% |
9,159,978
+173,902
| +2% | +US$822만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
T-Mobile US
TMUS
US$1779억
| US$3.35억 | 2.82% |
7,752,979
+2,167,045
| +39% | +US$8887만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$151억
| US$2.2억 | 1.85% |
963,161
+635,756
| +194% | +US$1.37억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58조
| US$1.97억 | 1.66% |
5,603,320
-714,680
| -11% | -US$2623만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SHPG
5
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.94억 | 1.63% |
1,055,873
+1,026,534
| +3,499% | +US$1.85억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$1.74억 | 1.46% |
5,049,620
+1,900,000
| +60% | +US$6379만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$847억
| US$1.57억 | 1.32% |
1,603,569
-57,003
| -3% | -US$555만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1370억
| US$1.52억 | 1.28% |
+1,415,750
| 신규 | +US$1.52억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$490억
| US$1.42억 | 1.19% |
3,883,568
+2,349,376
| +153% | +US$8982만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
Universal Health Services
UHS
US$111억
| US$1.36억 | 1.15% |
1,017,492
+259,834
| +34% | +US$3427만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.36억 | 1.14% |
5,005,735
+482,859
| +11% | +US$1305만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
12
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$1.28억 | 1.08% |
791,126
+430,709
| +120% | +US$6648만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
LyondellBasell Industries
LYB
US$205억
| US$1.26억 | 1.06% |
1,698,049
+368,551
| +28% | +US$3042만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$1.22억 | 1.02% |
1,063,869
+569,844
| +115% | +US$6566만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Moody's
MCO
US$878억
| US$1.13억 | 0.95% |
1,209,496
+548,714
| +83% | +US$5302만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$714억
| US$1.13억 | 0.95% |
6,235,875
+1,661,325
| +36% | +US$2937만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Estee Lauder
EL
US$409억
| US$1.13억 | 0.95% |
1,236,792
-87,734
| -7% | -US$819만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3575억
| US$1.01억 | 0.85% |
718,220
+285,242
| +66% | +US$3803만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1291억
| US$9799만 | 0.82% |
1,129,357
-139,934
| -11% | -US$1132만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$9674만 | 0.81% |
2,703,720
-67,860
| -2% | -US$230만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7867억
| US$9646만 | 0.81% |
1,300,592
-140,950
| -10% | -US$1104만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
22
Ross Stores
ROST
US$761억
| US$9347만 | 0.79% |
1,648,815
+664,166
| +67% | +US$3689만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
Cigna
CI
US$777억
| US$9234만 | 0.78% |
721,462
+20,960
| +3% | +US$277만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$872억
| US$8973만 | 0.75% |
2,752,930
-2,508,862
| -48% | -US$7790만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Domino's
DPZ
US$106억
| US$8736만 | 0.73% |
664,931
+215,412
| +48% | +US$2738만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$119억 상당의 1,342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$104억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$10.5억 규모를 투입해 신규 포지션 336개를 개설하고 기존 보유 종목 335개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 1,415,750주를 보유했으며 가치는 US$1.52억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Booking.com 주식으로, 보유분을 추정 US$9642만 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$1.52억 상당의 1,415,750주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2016년 2분기에 Shire pic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.85억 규모예요.
- Marshall Wace의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$9642만예요.
- Marshall Wace 측은 2016년 2분기에 CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$6468만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$119억 중 18% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 336개를 편입하고 379개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$119억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Marshall Wace의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.