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LFG
Lockerman Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6543만
회전율
17.53%
1년 추정 수익률
19.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.88%
1년 예상 수익률
+19.35%
3년 예상 수익률
+62.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6543만
AUM 성장
+US$987만
(+18%)
자금 흐름
+US$516만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.35%
보유액
97
신규
10
증가
43
축소
30
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$136만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$127만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$118만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$104만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$96.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$187만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$82.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$66.3만 |
| 4 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$56.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.04% |
| 2 | 정보기술 | 3.32% |
| 3 | 건강관리 | 1.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.86% |
| 5 | 산업재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$482만 | 7.37% |
6,455
+1,434
| +29% | +US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$427만 | 6.53% |
31,725
+1,992
| +7% | +US$26만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$303만 | 4.63% |
4,043
+1,748
| +76% | +US$127만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.07억
| US$291만 | 4.45% |
113,529
+10,056
| +10% | +US$25.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$286만 | 4.37% |
44,093
+4,252
| +11% | +US$27.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$251만 | 3.83% |
46,840
+22,079
| +89% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$232만 | 3.55% |
44,848
+6,737
| +18% | +US$34.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$173만 | 2.64% |
20,957
-760
| -3% | -US$6.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$172만 | 2.64% |
34,226
-13,375
| -28% | -US$66.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$153만 | 2.34% |
15,916
+10,032
| +170% | +US$96.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$151만 | 2.3% |
32,635
+14,837
| +83% | +US$68.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.14억
| US$139만 | 2.13% |
+20,749
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.4억
| US$118만 | 1.81% |
35,436
+3,722
| +12% | +US$13.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$103만 | 1.57% |
20,244
-211
| -1% | -US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$98.4만 | 1.5% |
7,152
+1,349
| +23% | +US$17.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$98.2만 | 1.5% |
11,174
+24
| +0.2% | +US$2.05천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$98.1만 | 1.5% |
17,013
+699
| +4% | +US$3.73만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$96.3만 | 1.47% |
19,040
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$93.9만 | 1.44% |
13,808
+2,914
| +27% | +US$19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$91.4만 | 1.4% |
34,847
+16,312
| +88% | +US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$80.8만 | 1.24% |
3,560
-53
| -1% | -US$1.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$67만 | 1.02% |
14,850
+4,755
| +47% | +US$21.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$66.3만 | 1.01% |
9,817
+719
| +8% | +US$4.63만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.08억
| US$65.7만 | 1% |
25,833
+5,154
| +25% | +US$13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$65.6만 | 1% |
956
-61
| -6% | -US$4.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
OC
NC
SONJCPFE
AC
EPCM
BI
TCM
2P
Lockerman Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lockerman Financial Group는 US$6543만 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5556만에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Lockerman Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$516만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 20,749주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$82.6만 규모 줄였습니다.
- Lockerman Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$139만 상당의 20,749주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lockerman Financial Group로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$82.6만예요.
- Lockerman Financial Group는 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lockerman Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6543만 중 42%를 차지해요.
- Lockerman Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Lockerman Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$6543만에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Lockerman Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.