Lion Street Advisors 포트폴리오 보유 종목

Lion Street Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Lion Street Advisors의 보유 포지션은 341개, 총액은 US$2.89억였으며 전 분기 US$3.3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.

Lion Street Advisors 측은 2025년 3분기에 순 US$2668만 규모를 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 US$710만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Lion Street Advisors 측은 Vanguard Total International Stock ETF에 US$249만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Lion Street Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, US$249만 상당의 38,258주를 매수했어요.
• Lion Street Advisors 측이 2025년 3분기에 General Mills 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2758만 규모예요.
• Lion Street Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$599만예요.
• Lion Street Advisors 측은 2025년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$710만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Lion Street Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.89억 중 50% 비중을 차지해요.
• Lion Street Advisors 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 117개를 청산했어요.
• Lion Street Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.89억 규모가 됐어요.

2025년 11월 10일에 제출된 Lion Street Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.