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Limestone Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
60.9%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.96%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$9687만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$1451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.4%
보유액
688
신규
289
증가
152
축소
84
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4584만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$591만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$505만 |
| 4 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$455만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$437만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1088만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$998만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$688만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$588만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$508만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.6% |
| 2 | 금융 | 2.32% |
| 3 | 정보기술 | 2.06% |
| 4 | 임의소비재 | 2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.25억 | 16.68% |
300,800
-130,200
| -30% | -US$9440만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$7393만 | 5.49% |
99,000
-141,900
| -59% | -US$1.03억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$5453만 | 4.05% |
73,026
+63,226
| +645% | +US$4584만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2857만 | 2.12% |
+275,000
| 신규 | +US$2828만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2361만 | 1.75% |
81,600
+2,000
| +3% | +US$57.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2289만 | 1.7% |
79,100
+2,000
| +3% | +US$57.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2019만 | 1.5% |
56,500
-10,400
| -16% | -US$374만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
콜옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$1962만 | 1.46% |
140,200
+34,500
| +33% | +US$449만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1822만 | 1.35% |
155,100
+126,200
| +437% | +US$1320만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1735만 | 1.29% |
72,800
-20,700
| -22% | -US$520만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1688만 | 1.25% |
296,300
+101,600
| +52% | +US$540만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1500만 | 1.11% |
263,200
+90,500
| +52% | +US$481만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
풋옵션
ASML
ASML
US$6058억
| US$1333만 | 0.99% |
6,700
+500
| +8% | +US$79.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1294만 | 0.96% |
36,200
-33,300
| -48% | -US$1199만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1173만 | 0.87% |
11,600
+9,600
| +480% | +US$936만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$1120만 | 0.83% |
+116,700
| 신규 | +US$1462만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1119만 | 0.83% |
34,200
+6,700
| +24% | +US$208만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Nike
NKE
US$554억
| US$1105만 | 0.82% |
269,200
+219,900
| +446% | +US$967만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1087만 | 0.81% |
33,200
+5,900
| +22% | +US$183만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1083만 | 0.8% |
80,000
+78,000
| +3,900% | +US$1166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$1071만 | 0.8% |
76,500
-20,500
| -21% | -US$267만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1056만 | 0.78% |
25,400
+11,500
| +83% | +US$426만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1048만 | 0.78% |
146,800
+25,200
| +21% | +US$222만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1039만 | 0.77% |
25,000
+11,200
| +81% | +US$415만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1036만 | 0.77% |
18,400
-11,200
| -38% | -US$685만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Limestone Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Limestone Investment Advisors 측은 US$13.5억 상당의 688개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Limestone Investment Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 289개, 152개 증가, 84개 감소 및 130개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 7주를 보유했으며 가치는 US$524만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$1088만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Limestone Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$524만 상당의 7주를 매수했어요.
- Limestone Investment Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4584만 규모예요.
- Limestone Investment Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1088만예요.
- Limestone Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 ASML 보유분을 전량 매도해 추정 US$588만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Limestone Investment Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 37% 비중을 차지해요.
- Limestone Investment Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 289개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Limestone Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Limestone Investment Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.