에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LWM
Lighthouse Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.43%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$366만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.7%
보유액
52
신규
5
증가
25
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$43.8만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$41.1만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$32만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$31.1만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$95.5만 |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$50.1만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$37.1만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.67% |
| 2 | 정보기술 | 3% |
| 3 | 헬스케어 | 2.43% |
| 4 | 임의소비재 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$106만 | 0.65% |
2,072
-16
| -0.8% | -US$7.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.4억
| US$103만 | 0.62% |
21,869
-547
| -2% | -US$2.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.3억
| US$93.6만 | 0.57% |
4,289
+241
| +6% | +US$5.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9549억
| US$75.8만 | 0.46% |
7,292
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$72.3만 | 0.44% |
9,462
-1,120
| -11% | -US$8.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$17억
| US$69.3만 | 0.42% |
17,109
+3,647
| +27% | +US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$457억
| US$69.1만 | 0.42% |
11,235
-1,227
| -10% | -US$7.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$67.3만 | 0.41% |
9,239
-4,931
| -35% | -US$37.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$67만 | 0.41% |
8,555
+230
| +3% | +US$1.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112억
| US$64.3만 | 0.39% |
15,840
+343
| +2% | +US$1.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.64조
| US$63.3만 | 0.38% |
2,539
+20
| +0.8% | +US$5.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16억
| US$46.7만 | 0.28% |
11,877
-2,395
| -17% | -US$9.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
38
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$44.2만 | 0.27% |
+21,175
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$42.6만 | 0.26% |
14,202
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Eaton
ETN
US$1530억
| US$38.5만 | 0.23% |
896
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8억
| US$35.6만 | 0.22% |
8,626
-146
| -2% | -US$6.25천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$34만 | 0.21% |
683
-48
| -7% | -US$2.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Netflix
NFLX
US$2583억
| US$32.3만 | 0.2% |
4,648
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$120억
| US$27.1만 | 0.16% |
+4,192
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
SpaceX
SPCX
US$1.94조
| US$26.8만 | 0.16% |
+1,780
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1241억
| US$26.4만 | 0.16% |
1,347
-5
| -0.4% | -US$923 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$24만 | 0.15% |
5,336
+898
| +20% | +US$4.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$23.4만 | 0.14% |
+4,645
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Home Depot
HD
US$3250억
| US$21.8만 | 0.13% |
766
+2
| +0.3% | +US$657 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$20.6만 | 0.13% |
+2,110
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lighthouse Wealth Management 측은 US$1.65억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 14개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, 21,175주를 보유했으며 가치는 US$44.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, 추정 금액은 US$95.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$44.2만 상당의 21,175주를 매수했어요.
- Lighthouse Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.1만 규모예요.
- Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
- Lighthouse Wealth Management 측은 2026년 3분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 72% 비중을 차지해요.
- Lighthouse Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Lighthouse Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.