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LWM
Lighthouse Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.43%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$366만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.7%
보유액
52
신규
5
증가
25
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$43.8만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$41.1만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$32만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$31.1만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$95.5만 |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$50.1만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$37.1만 |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$32.1만 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.67% |
| 2 | 정보기술 | 3% |
| 3 | 헬스케어 | 2.43% |
| 4 | 임의소비재 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.5억
| – | – |
-10,011
| 청산됨 | -US$50.1만 | – |
|
52
Vertiv
VRT
US$807억
| – | – |
-785
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
유사한 펀드
Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lighthouse Wealth Management 측은 US$1.65억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 14개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, 21,175주를 보유했으며 가치는 US$44.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, 추정 금액은 US$95.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$44.2만 상당의 21,175주를 매수했어요.
- Lighthouse Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.1만 규모예요.
- Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
- Lighthouse Wealth Management 측은 2026년 3분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 72% 비중을 차지해요.
- Lighthouse Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Lighthouse Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Lighthouse Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.