¡Ya estamos en !
Descubre más
LWM
Lighthouse Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.66 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.7%
Posición
52
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 438 k |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+USD 411 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 320 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 311 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 307 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 955 k |
| 2 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 501 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 371 k |
| 4 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 321 k |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.67% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Salud | 2.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 1.06 M | 0.65% |
2,072
-16
| -0.8% | -USD 7.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8182 M
| USD 1.03 M | 0.62% |
21,869
-547
| -2% | -USD 27.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8247 M
| USD 936 k | 0.57% |
4,289
+241
| +6% | +USD 55.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
USD 987 mil M
| USD 758 k | 0.46% |
7,292
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 723 k | 0.44% |
9,462
-1,120
| -11% | -USD 86.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1688 M
| USD 693 k | 0.42% |
17,109
+3,647
| +27% | +USD 144 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.4 mil M
| USD 691 k | 0.42% |
11,235
-1,227
| -10% | -USD 74.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 673 k | 0.41% |
9,239
-4,931
| -35% | -USD 371 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.7 mil M
| USD 670 k | 0.41% |
8,555
+230
| +3% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 643 k | 0.39% |
15,840
+343
| +2% | +USD 14.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 633 k | 0.38% |
2,539
+20
| +0.8% | +USD 5.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1619 M
| USD 467 k | 0.28% |
11,877
-2,395
| -17% | -USD 97 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
38
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1428 M
| USD 442 k | 0.27% |
+21,175
| Nuevas | +USD 438 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 426 k | 0.26% |
14,202
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 385 k | 0.23% |
896
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2817 M
| USD 356 k | 0.22% |
8,626
-146
| -2% | -USD 6.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 340 k | 0.21% |
683
-48
| -7% | -USD 24.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 323 k | 0.2% |
4,648
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.1 mil M
| USD 271 k | 0.16% |
+4,192
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 268 k | 0.16% |
+1,780
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 264 k | 0.16% |
1,347
-5
| -0.4% | -USD 923 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 240 k | 0.15% |
5,336
+898
| +20% | +USD 41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 234 k | 0.14% |
+4,645
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 218 k | 0.13% |
766
+2
| +0.3% | +USD 657 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 206 k | 0.13% |
+2,110
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lighthouse Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lighthouse Wealth Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lighthouse Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21,175 acciones con un valor de USD 442 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 955 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Lighthouse Wealth Management en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 21,175 acciones por un valor de USD 442 k.
- Lighthouse Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Quality ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 411 k.
- La mayor reducción de Lighthouse Wealth Management durante T3 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Lighthouse Wealth Management cerró por completo su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 501 k.
- Las diez principales posiciones de Lighthouse Wealth Management representan 72% de su cartera de USD 165 M en T3 2026.
- Lighthouse Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lighthouse Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Lighthouse Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.