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LJCM
Lee Johnson Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
39.6%
1년 추정 수익률
60.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.95%
1년 예상 수익률
+60.02%
3년 예상 수익률
+117.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
+US$4086만
(+15%)
자금 흐름
-US$309만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.97%
보유액
101
신규
21
증가
22
축소
35
청산됨
19
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3180만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$743만 |
| 3 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$669만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$584만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$564만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+US$4230만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$1718만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$682만 |
| 4 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$542만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$518만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.54% |
| 2 | 정보기술 | 19.86% |
| 3 | 산업재 | 12.27% |
| 4 | 금융 | 5.73% |
| 5 | 건강관리 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$6209만 | 19.42% |
616,805
+316,339
| +105% | +US$3180만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$3077만 | 9.62% |
897,952
-505,007
| -36% | -US$1718만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1036만 | 3.24% |
8,972
-2,153
| -19% | -US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$971만 | 3.04% |
8,262
+7,276
| +738% | +US$743만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$854만 | 2.67% |
138,987
+41,356
| +42% | +US$245만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$828만 | 2.59% |
+14,255
| 신규 | +US$584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$770만 | 2.41% |
136,335
+31,682
| +30% | +US$179만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$756만 | 2.36% |
+22,173
| 신규 | +US$508만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$741만 | 2.32% |
6,955
+130
| +2% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.66억
| US$737만 | 2.3% |
132,130
-98,683
| -43% | -US$542만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Corning
GLW
US$1137억
| US$723만 | 2.26% |
28,319
-26,340
| -48% | -US$479만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$705만 | 2.21% |
132,860
-45,394
| -25% | -US$239만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$662만 | 2.07% |
+47,421
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$655만 | 2.05% |
9,091
+836
| +10% | +US$57.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$652만 | 2.04% |
+101,392
| 신규 | +US$669만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$628만 | 1.96% |
31,378
-4,730
| -13% | -US$97.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$618만 | 1.93% |
+14,869
| 신규 | +US$551만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6305억
| US$612만 | 1.91% |
+3,076
| 신규 | +US$490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$601만 | 1.88% |
16,810
-606
| -3% | -US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$574만 | 1.8% |
+63,384
| 신규 | +US$564만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$561만 | 1.75% |
20,849
-3,242
| -13% | -US$83.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$559만 | 1.75% |
5,524
+3,043
| +123% | +US$297만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$547만 | 1.71% |
18,212
-18,444
| -50% | -US$518만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$519만 | 1.62% |
+13,065
| 신규 | +US$517만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$505만 | 1.58% |
+24,174
| 신규 | +US$479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GTAM
PCM
JAM
SC
IP
WI
SIC
AFS
Lee Johnson Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lee Johnson Capital Management는 US$3.2억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Lee Johnson Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 22개 증가, 35개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF으로, 101,392주를 보유했으며 가치는 US$652만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November으로, 추정 금액은 US$4230만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Lee Johnson Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF으로, US$652만 상당의 101,392주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lee Johnson Capital Management로, 추정 증가액은 US$3180만 규모예요.
- Lee Johnson Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November이며, 추정 감소액은 US$4230만예요.
- Lee Johnson Capital Management는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$682만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lee Johnson Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 50%를 차지해요.
- Lee Johnson Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Lee Johnson Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Lee Johnson Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.