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LWM
LeConte Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
23.94%
1년 추정 수익률
29.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.96%
1년 예상 수익률
+29.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$2883만
(+19%)
자금 흐름
+US$909만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.05%
보유액
188
신규
36
증가
92
축소
51
청산됨
9
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$96.2만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$81.4만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$86.9만 |
| 2 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+US$57.3만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$37.6만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.92% |
| 2 | 정보기술 | 22.65% |
| 3 | 산업재 | 5.06% |
| 4 | 금융 | 4.91% |
| 5 | 건강관리 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1975만 | 10.76% |
92,833
-4,245
| -4% | -US$86.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1163만 | 6.34% |
117,507
+9,719
| +9% | +US$96.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$899만 | 4.9% |
119,483
-1,328
| -1% | -US$10만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9억
| US$779만 | 4.24% |
63,813
-696
| -1% | -US$7.85만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$692만 | 3.77% |
89,769
-244
| -0.3% | -US$1.79만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$622만 | 3.39% |
31,073
+1,309
| +4% | +US$26.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$545만 | 2.97% |
18,823
+1,151
| +7% | +US$32.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$508만 | 2.77% |
160,178
-11,657
| -7% | -US$37.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$3.59억
| US$493만 | 2.69% |
520,321
-63,934
| -11% | -US$57.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$409만 | 2.23% |
74,102
+701
| +1% | +US$3.85만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$396만 | 2.16% |
44,045
-2,707
| -6% | -US$20.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$325만 | 1.77% |
87,800
+6,530
| +8% | +US$24.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$315만 | 1.72% |
10,282
+778
| +8% | +US$22.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$305만 | 1.66% |
8,167
+252
| +3% | +US$10.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$291만 | 1.59% |
7,709
+367
| +5% | +US$14.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$246만 | 1.34% |
10,307
+211
| +2% | +US$5.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$245만 | 1.34% |
6,863
+453
| +7% | +US$16.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$202만 | 1.1% |
17,195
+45
| +0.3% | +US$4.71천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049억
| US$181만 | 0.99% |
18,914
+8,650
| +84% | +US$81.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$178만 | 0.97% |
7,085
-88
| -1% | -US$1.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$168만 | 0.92% |
4,928
+966
| +24% | +US$22.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$161만 | 0.88% |
15,005
+926
| +7% | +US$9.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$161만 | 0.88% |
4,548
+387
| +9% | +US$13.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$155만 | 0.84% |
13,342
+924
| +7% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$154만 | 0.84% |
3,652
+151
| +4% | +US$6.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RPGNY
HG
AWF
KIM
MFG
MCA
CIA
NLA
LeConte Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LeConte Wealth Management는 US$1.84억 상당의 188개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
LeConte Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$909만을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Seagate으로, 483주를 보유했으며 가치는 US$46.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 보유분을 추정 US$86.9만 규모 줄였습니다.
- LeConte Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Seagate으로, US$46.6만 상당의 483주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LeConte Wealth Management로, 추정 증가액은 US$96.2만 규모예요.
- LeConte Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$86.9만예요.
- LeConte Wealth Management는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LeConte Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 44%를 차지해요.
- LeConte Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- LeConte Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 LeConte Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.