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LeConte Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
22.64%
1년 추정 수익률
23.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.73%
1년 예상 수익률
+23.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$360만
(+2%)
자금 흐름
+US$463만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.95%
보유액
212
신규
33
증가
115
축소
49
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$120만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$108만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$65.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$55.1만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$53.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$346만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$239만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$94만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$82.4만 |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$64.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.14% |
| 2 | 정보기술 | 28.37% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 산업재 | 5.34% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9130억
| US$154만 | 0.83% |
4,667
+67
| +1% | +US$2.34만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$154만 | 0.82% |
4,520
-28
| -0.6% | -US$9.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$148만 | 0.79% |
14,640
-365
| -2% | -US$3.83만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
29
Southern Company
SO
US$1097억
| US$148만 | 0.79% |
17,802
-1,112
| -6% | -US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Fortinet
FTNT
US$930억
| US$143만 | 0.77% |
8,013
+202
| +3% | +US$3.28만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$137만 | 0.73% |
3,864
+212
| +6% | +US$7.59만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29.3억
| US$136만 | 0.72% |
13,109
-233
| -2% | -US$2.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6886억
| US$135만 | 0.72% |
5,085
+12
| +0.2% | +US$3.17천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$134만 | 0.72% |
1,162
+118
| +11% | +US$13.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$8613억
| US$133만 | 0.71% |
2,176
+445
| +26% | +US$22.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$131만 | 0.7% |
2,635
+149
| +6% | +US$7.52만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
Palantir
PLTR
US$4043억
| US$109만 | 0.58% |
5,841
-1,319
| -18% | -US$21만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
Datadog
DDOG
US$657억
| US$108만 | 0.57% |
3,927
+174
| +5% | +US$4.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$4260억
| US$106만 | 0.57% |
12,294
+426
| +4% | +US$3.69만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
SmartFinancial
SMBK
US$8.15억
| US$101만 | 0.54% |
20,346
+5
| +0% | +US$252 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
41
Philip Morris
PM
US$3082억
| US$90.4만 | 0.48% |
4,736
+129
| +3% | +US$2.44만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$2881억
| US$88.6만 | 0.47% |
1,733
+169
| +11% | +US$8.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$84.3만 | 0.45% |
8,061
-364
| -4% | -US$3.85만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Chevron
CVX
US$4257억
| US$82만 | 0.44% |
4,017
-95
| -2% | -US$1.87만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$81.3만 | 0.43% |
10,379
-4,824
| -32% | -US$39만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$2725억
| US$76.1만 | 0.41% |
939
+131
| +16% | +US$11.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7957억
| US$75.9만 | 0.41% |
2,113
+231
| +12% | +US$8.44만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
Vertiv
VRT
US$772억
| US$70.2만 | 0.38% |
2,908
+568
| +24% | +US$15.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$69.9만 | 0.37% |
12,332
-5,124
| -29% | -US$29.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
Marvell Technology
MRVL
US$1391억
| US$68.3만 | 0.36% |
2,584
+32
| +1% | +US$7.18천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RMSCM
LeConte Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LeConte Wealth Management 측은 US$1.87억 상당의 212개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
LeConte Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 115개 증가, 49개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy 주식으로, 1,519주를 보유했으며 가치는 US$42.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- LeConte Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$42.1만 상당의 1,519주를 매수했어요.
- LeConte Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- LeConte Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- LeConte Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Yum! Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LeConte Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 40% 비중을 차지해요.
- LeConte Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- LeConte Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 LeConte Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.