Intergy Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Intergy Private Wealth 측은 US$4.45억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.

Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1408만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, 9,637주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$28만 규모 줄였어요.

• Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, US$27.4만 상당의 9,637주를 매수했어요.
• Intergy Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
• Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
• Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 62% 비중을 차지해요.
• Intergy Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Intergy Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Intergy Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.