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HPM
Hoxton Planning & Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
12.4%
1년 추정 수익률
16.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.86%
1년 예상 수익률
+16.14%
3년 예상 수익률
+77.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
+US$891만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$864만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.19%
보유액
242
신규
15
증가
86
축소
115
청산됨
15
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$464만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$331만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$323만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$249만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$314만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$282만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$143만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$77.4만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$60.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.61% |
| 2 | 정보기술 | 12.29% |
| 3 | 금융 | 3.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.35% |
| 5 | 건강관리 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6567만 | 16.75% |
85,748
+1,353
| +2% | +US$103만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2298만 | 5.86% |
521,252
+102,366
| +24% | +US$464만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1414만 | 3.61% |
61,936
-912
| -1% | -US$19.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1025만 | 2.61% |
13,443
-724
| -5% | -US$55만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$928만 | 2.37% |
86,972
-2,025
| -2% | -US$22.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$916만 | 2.34% |
27,501
+96
| +0.4% | +US$3.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$793만 | 2.02% |
55,731
+2,992
| +6% | +US$41.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$746만 | 1.9% |
157,902
+6,074
| +4% | +US$29.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$734만 | 1.87% |
59,667
-2,873
| -5% | -US$34.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$731만 | 1.86% |
10,425
-81
| -0.8% | -US$5.66만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$714만 | 1.82% |
103,156
+2,789
| +3% | +US$19.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$692만 | 1.76% |
30,312
+1,748
| +6% | +US$40.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$644만 | 1.64% |
53,728
-4,931
| -8% | -US$60.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$614만 | 1.57% |
244,484
+14,977
| +7% | +US$38.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$609만 | 1.55% |
275,521
-9,180
| -3% | -US$20.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$581만 | 1.48% |
11,328
+201
| +2% | +US$9.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$555만 | 1.42% |
25,193
-1,600
| -6% | -US$36.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$532만 | 1.36% |
31,968
-783
| -2% | -US$13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$495만 | 1.26% |
58,273
-4,013
| -6% | -US$34.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$475만 | 1.21% |
217,301
+43,702
| +25% | +US$97.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$471만 | 1.2% |
40,030
+1,758
| +5% | +US$21.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$467만 | 1.19% |
128,601
+68,248
| +113% | +US$249만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$432만 | 1.1% |
99,786
+72,180
| +261% | +US$323만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$406만 | 1.03% |
55,698
-7,194
| -11% | -US$54.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$372만 | 0.95% |
76,075
+24,017
| +46% | +US$118만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SFG
SA
KFG
BFS
CWG
PFPGI
LW
OFA
Hoxton Planning & Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hoxton Planning & Management는 US$3.92억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Hoxton Planning & Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 86개 증가, 115개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 43,381주를 보유했으며 가치는 US$328만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF으로, 추정 금액은 US$314만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Hoxton Planning & Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$328만 상당의 43,381주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hoxton Planning & Management로, 추정 증가액은 US$464만 규모예요.
- Hoxton Planning & Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$314만예요.
- Hoxton Planning & Management는 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$282만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hoxton Planning & Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 41%를 차지해요.
- Hoxton Planning & Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Hoxton Planning & Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$3.92억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Hoxton Planning & Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.