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HPM
Hoxton Planning & Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
12.4%
Rendimiento estimado a 1 año
16.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.91 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 8.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.19%
Posición
242
Nuevas
15
Aumentadas
86
Reducidas
115
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 774 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.61% |
| 2 | Tecnología | 12.29% |
| 3 | Finanzas | 3.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.35% |
| 5 | Atención médica | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 65.7 M | 16.75% |
85,748
+1,353
| +2% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 23 M | 5.86% |
521,252
+102,366
| +24% | +USD 4.64 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.1 M | 3.61% |
61,936
-912
| -1% | -USD 196 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.3 M | 2.61% |
13,443
-724
| -5% | -USD 550 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 9.28 M | 2.37% |
86,972
-2,025
| -2% | -USD 224 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.16 M | 2.34% |
27,501
+96
| +0.4% | +USD 30.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.93 M | 2.02% |
55,731
+2,992
| +6% | +USD 415 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 7.46 M | 1.9% |
157,902
+6,074
| +4% | +USD 291 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 7.34 M | 1.87% |
59,667
-2,873
| -5% | -USD 345 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.31 M | 1.86% |
10,425
-81
| -0.8% | -USD 56.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 7.14 M | 1.82% |
103,156
+2,789
| +3% | +USD 192 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.92 M | 1.76% |
30,312
+1,748
| +6% | +USD 408 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.44 M | 1.64% |
53,728
-4,931
| -8% | -USD 605 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 6.14 M | 1.57% |
244,484
+14,977
| +7% | +USD 388 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 6.09 M | 1.55% |
275,521
-9,180
| -3% | -USD 208 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.81 M | 1.48% |
11,328
+201
| +2% | +USD 93 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 5.55 M | 1.42% |
25,193
-1,600
| -6% | -USD 361 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.32 M | 1.36% |
31,968
-783
| -2% | -USD 130 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 4.95 M | 1.26% |
58,273
-4,013
| -6% | -USD 345 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.75 M | 1.21% |
217,301
+43,702
| +25% | +USD 979 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.71 M | 1.2% |
40,030
+1,758
| +5% | +USD 219 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 4.67 M | 1.19% |
128,601
+68,248
| +113% | +USD 2.49 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 4.32 M | 1.1% |
99,786
+72,180
| +261% | +USD 3.23 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.06 M | 1.03% |
55,698
-7,194
| -11% | -USD 541 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 3.72 M | 0.95% |
76,075
+24,017
| +46% | +USD 1.18 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SFG
SA
KFG
BFS
CWG
PFPGI
LW
OFA
Revisión del portafolio de Hoxton Planning & Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hoxton Planning & Management mantenía 242 posiciones por un valor de USD 392 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Hoxton Planning & Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 86, 115 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 43,381 acciones con un valor de USD 3.28 M. La mayor venta fue iShares MBS ETF, por un valor estimado de USD 3.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Hoxton Planning & Management en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 43,381 acciones por un valor de USD 3.28 M.
- Hoxton Planning & Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.64 M.
- La mayor reducción de Hoxton Planning & Management durante T3 2026 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 3.14 M.
- Hoxton Planning & Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.82 M.
- Las diez principales posiciones de Hoxton Planning & Management representan 41% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Hoxton Planning & Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hoxton Planning & Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Hoxton Planning & Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.