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HWA
Hilltop Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
30.67%
1년 추정 수익률
24.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.21%
1년 예상 수익률
+24.55%
3년 예상 수익률
+58.29%
5년 예상 수익률
+44.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
+US$3533만
(+21%)
자금 흐름
+US$786만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.65%
보유액
75
신규
22
증가
21
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+US$244만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$130만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$60.5만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$60.4만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$56.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$232만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$84.9만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$25.1만 |
| 4 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
|
+US$10.2만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$9.25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.02% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 4 | 건강관리 | 0.89% |
| 5 | 금융 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$4296만 | 21.24% |
228,398
-12,853
| -5% | -US$232만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2639만 | 13.05% |
35,233
-1,166
| -3% | -US$84.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1821만 | 9% |
255,515
-365
| -0.1% | -US$2.54만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1669만 | 8.25% |
105,190
+8,709
| +9% | +US$130만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$680만 | 3.36% |
113,991
+3,016
| +3% | +US$17.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
6
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$617만 | 3.05% |
39,993
-1,699
| -4% | -US$25.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$563만 | 2.79% |
152,811
+413
| +0.3% | +US$1.42만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$508만 | 2.51% |
46,125
+5,588
| +14% | +US$60.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$451만 | 2.23% |
19,874
-414
| -2% | -US$9.25만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$437만 | 2.16% |
21,820
+555
| +3% | +US$11.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$429만 | 2.12% |
53,280
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$403만 | 1.99% |
29,299
-544
| -2% | -US$7.18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$365만 | 1.81% |
35,550
-125
| -0.4% | -US$1.27만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$358만 | 1.77% |
40,715
-665
| -2% | -US$5.68만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$331만 | 1.64% |
30,033
+1,882
| +7% | +US$19.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$323만 | 1.6% |
11,818
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
17
NetApp
NTAP
US$400억
| US$288만 | 1.43% |
+18,634
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$286만 | 1.41% |
10,175
-79
| -0.8% | -US$1.99만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$282만 | 1.39% |
31,677
-642
| -2% | -US$5.69만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$258만 | 1.28% |
8,928
+597
| +7% | +US$17.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$243만 | 1.2% |
14,892
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
22
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$236만 | 1.17% |
+11,800
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05억
| US$218만 | 1.08% |
41,740
-2,053
| -5% | -US$10.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$203만 | 1% |
5,435
-7
| -0.1% | -US$2.83천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$160만 | 0.79% |
29,187
-7
| -0% | -US$366 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
WPW
BM
OPL
DFG
LAMC
ER
MRCM
TWP
Hilltop Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hilltop Wealth Advisors는 US$2.02억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Hilltop Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$786만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NetApp으로, 18,634주를 보유했으며 가치는 US$288만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P US Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$232만 규모 줄였습니다.
- Hilltop Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NetApp으로, US$288만 상당의 18,634주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hilltop Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Hilltop Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P US Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- Hilltop Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Wipro 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.43만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hilltop Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 68%를 차지해요.
- Hilltop Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Hilltop Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hilltop Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.