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HWA
Hilltop Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 202 M
Rotación
30.67%
Rendimiento estimado a 1 año
24.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.3 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 7.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.65%
Posición
75
Nuevas
22
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetApp
NTAP
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 605 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 604 k |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 567 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 849 k |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 251 k |
| 4 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
|
+USD 102 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 92.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.02% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.13% |
| 4 | Atención médica | 0.89% |
| 5 | Finanzas | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 43 M | 21.24% |
228,398
-12,853
| -5% | -USD 2.32 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 26.4 M | 13.05% |
35,233
-1,166
| -3% | -USD 849 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 18.2 M | 9% |
255,515
-365
| -0.1% | -USD 25.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 16.7 M | 8.25% |
105,190
+8,709
| +9% | +USD 1.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.8 M | 3.36% |
113,991
+3,016
| +3% | +USD 177 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 6.17 M | 3.05% |
39,993
-1,699
| -4% | -USD 251 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 5.63 M | 2.79% |
152,811
+413
| +0.3% | +USD 14.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 5.08 M | 2.51% |
46,125
+5,588
| +14% | +USD 605 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.51 M | 2.23% |
19,874
-414
| -2% | -USD 92.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.37 M | 2.16% |
21,820
+555
| +3% | +USD 114 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.29 M | 2.12% |
53,280
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.03 M | 1.99% |
29,299
-544
| -2% | -USD 71.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.65 M | 1.81% |
35,550
-125
| -0.4% | -USD 12.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 3.58 M | 1.77% |
40,715
-665
| -2% | -USD 56.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.31 M | 1.64% |
30,033
+1,882
| +7% | +USD 198 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 3.23 M | 1.6% |
11,818
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
17
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 2.88 M | 1.43% |
+18,634
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.86 M | 1.41% |
10,175
-79
| -0.8% | -USD 19.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 2.82 M | 1.39% |
31,677
-642
| -2% | -USD 56.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.58 M | 1.28% |
8,928
+597
| +7% | +USD 171 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.43 M | 1.2% |
14,892
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.36 M | 1.17% |
+11,800
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 405 M
| USD 2.18 M | 1.08% |
41,740
-2,053
| -5% | -USD 102 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.03 M | 1% |
5,435
-7
| -0.1% | -USD 2.83 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 1.6 M | 0.79% |
29,187
-7
| -0% | -USD 366 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
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TWP
Revisión del portafolio de Hilltop Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hilltop Wealth Advisors mantenía 75 posiciones por un valor de USD 202 M, un aumento de 21% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Hilltop Wealth Advisors destinó USD 7.86 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NetApp: 18,634 acciones con un valor de USD 2.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P US Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.32 M.
- La mayor compra de Hilltop Wealth Advisors en T2 2026 fue NetApp: 18,634 acciones por un valor de USD 2.88 M.
- Hilltop Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Hilltop Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P US Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Hilltop Wealth Advisors cerró por completo su posición en Wipro en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.3 k.
- Las diez principales posiciones de Hilltop Wealth Advisors representan 68% de su cartera de USD 202 M en T2 2026.
- Hilltop Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hilltop Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Hilltop Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.